Рынок шин 2019 в россии: Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020

Содержание

Итоги 2019 года: Компании-производители шин

В последнюю декаду декабря мы подводим итоги уходящего года, вспоминая события из мира шин, которые запомнились больше всего. Каждая статья серии «итогов» Shina Guide посвящена отдельной тематике: новостям из жизни компаний-производителей, громким и резонансным событиям, шинным концептам и инновационным технологиям, а также самым интересным тестам и определению лучших шин 2019 года.

В 2019 году европейская шинная промышленность вошла в затяжной кризис, вызванный различными факторами, среди которых спад продаж новых автомобилей и давление конкурентов из той части света, где солнце встаёт раньше. Этот кризис наложился на тренд уменьшения доли рынка компаний-производителей из Европы, США и Японии, на пятки которым активно наступают игроки из Азии.

В течение года проходила обычная активность на рынке акций, включавшей покупку и продажу некоторых небольших производителей шин. Но начнём мы сегодняшнюю статью, посвящённую компаниям-производителям шин с их обновленного рейтинга, основанного на объёмах продаж за 2018 год.

Рейтинг шинных производителей

Вершина рейтинга шинных производителей, составленного немецким изданием Neue Reifenzeiting (NRZ), осталась без изменений, хотя ещё в прошлом, 2018 году некоторые аналитики предсказывали по крайней мере две подвижки.

В частности, ожидалась не только смена лидера (Michelin на волне приобретения канадской компании Camso, которая специализируется на производстве OTR, должна была потеснить на вершине Bridgestone), но и перестановка на 3 и 4 строчках рейтинга между Goodyear и Continental за счёт стабильного ежегодного роста последней. Однако ни в первом, ни во втором случае предсказания не сбылись.

Первая двадцатка глобального рейтинга шинных производителей по итогам 2018 года

Что касается мест в рейтинге пониже, то в первой десятке всё же произошли изменения. Местами поменялись компании Hankook и Pirelli, что, в принципе, было ожидаемо в виду того, что не так давно последняя лишилась сегмента шин для коммерческих автомобилей (и, кажется, больше занимается пиаром и выпуском брендированных предметов и календарей, нежели шин,), а южнокорейский производитель смог сохранить стабильность продаж как в вонах, так и в евро.

Ещё одна ротация произошла в конце первой десятки, вследствие которой тайваньская Cheng Shin Rubber (Maxxis) стала №10, а Zhongce Rubber, более известная как ZC Rubber, влетела на девятую позицию, став таким образом новым крупнейшим китайским шинным производителем.

Индийская Apollo Tyres, в 2019 году не только заставила Европу говорить о её продукции под брендами Apollo и Vredestein исключительно в позитивном ключе (посредством побед в зимних тестах), но и совершила в рейтинге прыжок с 16-й на 14-ю строчку, поменявшись позициями со здорово ослабшей за 2018 год компанией Kumho, которая потеряла более 10% от объёма продаж.

Остальные компании-производители в топовой двадцатке, что называется, остались при своих. Касательно позиций в последующей части списка, то в рейтинге NRZ за 2018 год появились два новичка: китайская Prinx Chengshan и индийская BKT.

Стариков поджимают

За последнее десятилетие мировой шинный рынок сильно изменился, что обусловлено появлением новых производителей из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые уменьшили доли рынка европейских, японских и североамериканских производителей.

Последние данные, опубликованные в исследовании Astutus Research — компании, специализирующейся на анализе рынка шин, показывают, что в целом десять крупнейших производителей автомобильных шин для легковых транспортных средств, базирующиеся в Японии, Европе и Северной Америке, с конца 2011 года потеряли почти 6% доли рынка.

Совокупное изменение доли мирового рынка легковых и легкогрузовых шин с IV кв. 2011 года по III кв. 2019-го (J-E-NA — Япония-Европа-Северная Америка)

Не последнюю роль в этом сыграло решение некоторых производителей сосредоточиться на выпуске шин премиум-сегмента, которые имеют более высокую стоимость.

Продажа акций

Самым интересным событием 2019 года, закрученным вокруг акций, пожалуй, стоит назвать дальнейший «слив» акций Nokian Tyres корпорацией Bridgestone, говорит технический специалист Shina Guide. Напомним, что 13 ноября 2018 года на фоне очередного падения цены на акции финского производителя Bridgestone избавилась от трети своего пакета акций, в результате чего её доля владения снизилась с 14,99% до 9,96%.

Прошёл год, и история повторилась: Bridgestone продала очередную часть принадлежащих ей акций, снизив таким образом свою долю с 9,96% до 3%. Теперь ей принадлежит 4,167,653 акций Nokian, что соответствует 3% от их общего числа.

Shina Guide запросила комментарии у Nokian Tyres и Bridgestone о подробностях продажи, а также предположительных изменениях в сотрудничестве компаний, однако они обе пока что «отмалчиваются».

Группа компаний Michelin стала владелицей 99,64% уставного капитала ведущего индонезийского производителя шин PT Multistrada Arah Sarana TBK.

8 марта 2019 года Michelin в соответствии с озвученными ранее намерениями приобрела 87,59% акций PT Multistrada Arah Sarana TBK (Multistrada), в результате чего в её активе оказалось 99,64% уставного капитала ведущего индонезийского производителя шин. Производственный объект Multistrada будет переведен на выпуск легковых шин брендов Michelin Group (Michelin, BFGoodrich, Kleber, Kormoran, Orium, Riken, Taurus, Uniroyal, Tigar, Strial, Sebring) для поддержания роста спроса на них как в Европе, так в Азии и в Северной Америке.

По сообщениям государственного регулятора рынка ценных бумаг Италии, ООО «Концерн «Россиум» 12 апреля 2019 года увеличил свою долю акций копании Pirelli с прежних 3,474% до 5,239%. При этом в целом во владение российским концерном перешло 6,239% акций Pirelli, 1% из которых относится к неголосующим.

Марко Тронкетти Провера — главный исполнительный директор Pirelli

28 мая восемь акционеров Zhongce Rubber Group подписали соглашение о продаже 57,1136% акций компании. Их владельцами станут Hangzhou Zhongce Haichao Enterprise Management Co., Ltd. (сокращённо Zhongce Haichao) и Shanghai Tongzhong Enterprise Management Co., Ltd. (сокращённо Shanghai Tongzhong). Суммарно за выкуп акций они заплатят 7 млрд юаней (1,3 млрд долларов США). Во что впоследствии выльется эта сделка покажет время.

Компания Cooper Tire & Rubber объявила, что планирует увеличить свою долю владения в совместном предприятии с мексиканским производителем шин Corporación de Occidente SA de CV (COOCSA) с 58% до 100%. В ожидании одобрения правительства и выполнения других обычных условий соглашения ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2020 года.

Кризис шинной промышленности в Европе

Европейская шинная промышленность на фоне снижения спроса и слабых показателей продаж легковых автомобилей в ЕС, а также явного давления со стороны азиатских производителей (против которых в некоторых случаях даже введение антидемпинговых мер — нельзя назвать успешным), судя по всему, вошла в затяжной кризис.

Вследствие чего производители шин, владеющие заводами на территории Европы, а в их числе такие мастодонты, как Bridgestone, Continental, Goodyear, Nokian и Hankook, вынуждены оптимизировать своё производство. В ход идут снижение объёмов производства и увольнение рабочих, а также перенос или закрытие неконкурентоспособных заводов. В общем каждая из компаний выкручивается как может.

Так, компанию Birdgestone низкие продажи заставили снизить объёмы производства, что в свою очередь повлекло за собой сокращение 100 рабочих мест на заводе во французском Бетюне.

В результате падения спроса в мае 2019 года планировалось, что суммарно европейские заводы японской корпорации сократят производство на 1,5 млн шин в год, однако уже в сентябре настрой европейской штаб-квартиры Birdgestone приобрёл более пессимистичный окрас: производство должно быть снижено на 2,5 млн шин.

Для восстановления прибыли при сохранении вялого производства автомобилей и минимизации убытков немецкий Continental AG разработал рассчитанный на ближайшие десять лет масштабный план реструктуризации. В отношении Европы финансовый директор Continental обозначил, что в течение следующих пяти лет концерн не ожидает увеличение производства легковых и коммерческих автомобилей, поэтому в среднесрочной перспективе европейский шинный рынок ожидает затягивание поясов в надежде на лучшее будущее.

Компания Goodyear проведёт модернизацию своих заводов в Ханау и Фульде (Германия), которые впоследствии за счёт автоматизации производства оставят без работы 1100 сотрудников. Главная цель производителя – увеличение производства премиальных 17-дюймовых (и более) шин на 2,5 млн единиц в год.

Завод Гудиер в Фульде

Руководство финской Nokian пришло к решению уволить часть рабочих, что обусловлено не полной загрузкой предприятия по выпуску шин в Нокиа. При том, что мощность завода рассчитана шесть млн покрышек в год, он на 30%-50% не выполняет этот план.

На фоне вышеперечисленных производителей компания Hankook закрывать свой завод в венгерском Рацалмаше не собирается, однако 290 млн евро, которые она планировала инвестировать в его расширение, пока что решила попридержать. То есть создание дополнительных 150-ти рабочих мест на неопределённый срок зависло в воздухе.

Более остальных, судя по всему, пострадает компания Michelin. В ноябре 2018 года ею была обнародовала информацию о планирующемся к середине 2020 года закрытии завода в Данди (Шотландия), в результате чего свои рабочие места потеряют 850 человек.

16 сентября 2019 года во французской прессе промелькнула статья, основанная на внутреннем отчёте компании, представленном профсоюзным организациям заводов Michelin. В ней говорилось про недостаточную конкурентоспособность четырёх из пятнадцати производственных площадок компании во Франции.

Впоследствии оказалось, что проблемы испытывают ещё, как минимум, три производственных объекта, и один из них, тот, что в Ла-Рош-сюр-Йоне будет закрыт.

Дальше – больше. 25 сентября 858 сотрудников завода Michelin в Бамберге (Германия), который производит в основном 16-дюймовые легковые шины Michelin, были поставлены перед фактом, что к началу 2021 года все они останутся без работы. Причина всё та же — структурные изменения на европейском рынке легковых шин.

В общем вопрос конкурентоспособности европейских заводов для французского производителя в последнее время вышел на первое место. Производственные площадки в Западной Европе зачастую слишком малы, а стоимость рабочей силы выше. Отмечается, что 35% объёмов производства группы приходится на данный регион, и к 2023 году Michelin Group планирует понизить планку до 27%.

Похожие новости:

ассортимент, цены, прогноз эксперта — журнал За рулем

LADA

УАЗ

Kia

Hyundai

Renault

Toyota

Volkswagen

Skoda

Nissan

ГАЗ

BMW

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Mazda

Ford

Все марки

Цены растут, ассортимент сокращается. Нужны летние шины — не тяните с покупкой. Но закупать покрышки впрок нет необходимости.

Шинные заводы работают (но не все)

Материалы по теме

Летние шины 2022 — большой тест «За рулем»

Сегодня в России имеют собственное производство восемь крупных шинных компаний. Это Bridgestone, Continental, Cordiant, Kama, Michelin, Nokian, Pirelli и Yokohama.

Сейчас в той или иной степени функционируют заводы компаний Cordiant, Kama, Nokian и Pirelli. С некоторыми логистическими трудностями, но работают.

Остальные четыре компании приостановили производство на различный срок. Именно ПРИОСТАНОВИЛИ, а не остановили навсегда и ушли с рынка.

Но при этом все шинники стараются выполнять свои обязательства: обеспечивают существующий спрос из имеющихся на месте запасов, а также следуют всем требованиям российского законодательства в отношении сотрудников предприятия.

Материалы по теме

ГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянствуКамеры ГИБДД научат распознавать лица и штрафовать пешеходов

Все марки остаются (пока)

Материалы по теме

5 самых надежных летних шин — рейтинг «За рулем»

Решение об уходе из России на сегодняшний день не принял никто.

В том числе из торгующих на рынке компаний, не имеющих производства в России: Goodyear, Dunlop, Hankook, Nexen, Kumho и т.д. При этом поставку продуктов на рынок из собственных «загашников» тоже никто не останавливает. Все озабочены проблемами с логистикой: решают вопросы, как доставлять импортные компоненты на производство и продукты эксклюзивных размеров.

Китайские шинные компании (Delinte, Landsail, Triangle и другие) проявляют активный интерес к нашему рынку и пытаются найти наиболее выгодные способы доставки своей продукции в Россию.

Как меняются цены

За месяц шины одного из самых популярных размеров 205/55 R16 подорожали в среднем более чем на 30 процентов. Причем не факт, что сегодня эти шины можно найти в любом магазине. И если шины нужны — не тяните с покупкой. Завтра-послезавтра цены могут еще вырасти.

Так повысились цены на летние шины 205/55 R16 за месяц

Модель и марка шины

Цена 25 февраля, рубли

Цена 25 марта, рубли

Повышение, % 

Viatti Strada 2 V 134

4100

6300

53 

Hankook Ventus Prime³ K125

5700

8200

43 

Yokohama BlueEarth-GT AE51

5500

6400

34

Tigar High Performance

5000

6700

34 

Pirelli Cinturato P7 C2

7400

9800

33

Bridgestone Turanza T005

6600

8600

31 

Nordman SZ2

5100

6400

26 

Kumho Ecsta HS51

5000

6200

25 

Nexen Nblue HD Plus

4800

6000

25 

Nokian Hakka Blue 3

6100

7600

25 

Continental PremiumContact 6

7500

9200

23 

Cordiant Comfort 2

4500

5300

20 

Шрифтом выделены компании, имеющие собственное производство в России.

Цены на шины одного типоразмера сейчас могут отличаться в несколько раз. Это зависит и от ценовой политики конкретного продавца, и, безусловно, от марки и модели покрышки. Ценники переписываются чуть ли не каждый день — причем как в плюс, так и в минус. Самые дорогие покрышки, как правило, марки Michelin, наиболее доступные — Nordman и Nokian.

Цены на шины наиболее популярных у нас размеров, рубли
Для легковых

Типоразмер

Диапазон цен, рубли

185/60 R14 

от 3700 до 6800

185/65 R15 

от 3500 до 10 000

195/65 R15 

от 3500 до 11 700

205/55 R16 

от 3800 до 12 000

225/45 R17 

от 5500 до 22 000

Для кроссоверов

Типоразмер

Диапазон цен, рубли

215/65 R16

от 5600 до 16 000

235/65 R17 

от 8500 до 30 000

235/60 R18 

от 10 000 до 30 000

255/45 R20 

от 15 000 до 44 000

Чего ждать завтра

Материалы по теме

Летние шины 2022: называем самые комфортные

Предел «проседания» поступления шин на российский рынок еще не наступил, но наступит в ближайшем будущем. Максимальный дефицит приблизится к одной трети. То есть из трех покупателей лишь два смогут найти нужные шины.

Чем меньше размер шин, тем проще их найти. В размерах R14 и R15 сегодня есть из чего выбирать. Выбор R16  более скуден, и ситуация по выбору и с вероятностью их покупки ухудшается с каждым лишним дюймом посадочного диаметра.

Сложнее всего купить большие размеры шин для дорогих авто с разноразмерными колесами.

В ближайшее время (максимум полгода) вопросы логистики будут решены и поступление шин на рынок вернется к прежним объемам. Возможно, кто-то из шинников уйдет, но на его место придут другие, поскольку российский рынок — слишком лакомый кусочек.

К тому же в ближайшее время наверняка появятся «серые» продукты. Пусть ненадолго, но появятся — рынок пустоты не терпит.

Дефицита шин на сегодняшний день нет. Можно найти покрышки любого типоразмера. И даже подобрать подходящую по характеристикам и цене модель.

Дефицита шин на сегодняшний день нет. Можно найти покрышки любого типоразмера. И даже подобрать подходящую по характеристикам и цене модель.

Сегодняшние цены на шины не зависят от того, есть ли у компании производство в России или нет. И даже от того, работает завод или приостановлен.

Шинный рынок явно перегрет. Производители таким образом предупреждают покупателей — не устраивайте ажиотаж. Но если очень хочется купить шины прямо сейчас — придется заплатить большие деньги.

Покупателю на заметку

Материалы по теме

Самые недооцененные летние шины 2022

При покупке обращайте внимание на дату производства. Купив сегодня шины 2019 года выпуска, через два года (к 2024 году) вы лишитесь гарантии, да и шины, особенно зимние, высохнут и значительно потеряют свои характеристики.

Берите самые свежие — 2022 года выпуска. И ориентируйтесь на то, что вы начнете их использовать не позже, чем через пару лет, то есть в 2024-м.

Кто решил купить шины впрок: помните, что это не сахар, который не теряет свои свойства от времени. Но если уж решились покупать комплект «на будущее» — берите пять колес, а не четыре. Вдруг этот производитель завтра решит уйти с рынка? Тогда при повреждении одной из шин у вас будет чем ее заменить. Этот совет в первую очередь касается продукции компаний, не имеющих собственного производства в России.

  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: ТАСС

Наше новое видео

На каких самокатах нельзя ездить по тротуарам?

Аурус Комендант — подробный обзор

УАЗ без бензина и санкций — первый тест

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен

Новости smi2.ru

автомобильные шины – Коммерсантъ Красноярск

Крупнейшие европейские производители шин заявили о желании приостановить работу в России. В их числе Michelin, Bridgestone, Continental и Pirelli. Хотя доля этих производителей на российском рынке довольно высока (более 26%), их действия не приведут к массовому дефициту шин. Поставки могут быть замещены увеличением внутреннего производства и азиатским импортом.

Кто поставляет шины в Россию?

Российский рынок автомобильных шин достаточно емкий: в 2021 году объем производства достиг 50 млн шт. Это около 2,5% от мирового выпуска.

Потребность российского рынка в шинах составляет почти 49 млн шт. Почти половина отечественных шин направлялась на экспорт в страны СНГ и ЕС, и примерно столько же импортировалось. Крупнейшие поставщики автомобильных шин в Россию – китайские производители, чья продукция ориентирована в основном на массовый сегмент автопрома. Они почти на четверть обеспечивают поставками отечественный рынок шин, и на них приходится почти половина всего импорта шин.

Среди отечественных производителей лидерство принадлежит KAMA Euro и Viatti (18% рынка), которые входят в группу Татнефть. Они же являются крупнейшими поставщиками шин для автомобилей, собираемых в России. Другой крупный российский производитель — компания Cordiant, которая обеспечивает около 6% потребностей российского рынка шин.

Крупным производителем в сегменте премиум является финская Nokian Tyres, которой принадлежит 10% поставок на российский рынок. Пока компания заявила, что продолжает работать в России. Ее уход с отечественного рынка маловероятен, поскольку 82% производства (17 млн шт.) в России экспортируется, в т.ч. в страны Европы.

Какие поставщики ушли или собираются уйти?

Среди иностранных производителей лидерство принадлежит итальянской Pirelli, которая приостановила инвестиции в Россию и постепенно сокращет производство. Прекратили производство и поставки Michelin (Франция), Bridgestone, Yokohama (Япония) и Continental (Германия). Приостановку деятельности они объясняют логистическими проблемами, в частности, задержками поставок сырья, химических компонентов, а также ростом издержек из-за девальвации курса рубля. Суммарно на них приходится около 26% поставок в Россиию, что может привести к незначительному дефициту шин премиум сегмента.

Чем отличается производство отечественных шин от иностранных?

Основное сырье для производства шин – каучук (натуральный и синтетический). Другие компоненты необходимы для придания шинам дополнительных технических свойств. Россия является одним из самых крупных производителей синтетического каучука в мире. Он производится на площадках Нижнекамсканефтехима, Сибура, используется для шин массового сегмента малого и среднего диаметров. Мощности отечественных каучуковых заводов позволяют полностью покрыть потребности российской шинной промышленности. Другие же химические компоненты, в частности, технический углерод, сера, кремниевая кислота также имеют локализованное производство. Натуральный каучук необходим для производства шин премиум класса. На 97% его производство сконцентрировано в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. Ограничения поставок из этих стран в большей степени вызваны логистическими проблемами и носят скорее краткосрочный характер. Возможный срок решения этих сложностей – около полугода.

Будет ли дефицит шин в России?

Отгрузка шин на склады планируется заранее, и к летнему сезону большинство дистрибьюторов уже закупили достаточное количество запасов. Поэтому дефицита шин с посадочным диаметром менее 18 дюймов на российском рынке не ожидается. Немного сложнее, (но не критична) ситуация с зимними шинами. Российские производители имеют производственные линейки для их выпуска и потенциал для увеличения производства. Проблемным, но решаемым вопросом остается налаживание логистических цепочек поставки компонентов, да и до начала нового зименго сезона остается еще более полугода. С учетом снижения производства и поставок автомобилей потребность в новой зимней резине в России снизится. Приостановка работы западных производителей сильнее всего затронет шины больших размеров (более 18 дюймов). Именно в этом сегменте высока доля импорта и поставок зарубежных компонентов для производства. Решить данную проблему может увеличение импорта шин соответствующих размерностей из Китая, в частности, марок Triangle, Goodride и Sailun.

Можем заменить!

Производственные мощности отечественных автопроизводителей (KAMA Euro, Viatti, Cordiant, Amtel) достаточно высоки для удовлетворения внутреннего спроса. В случае сохранения текущей ситуации с иностранными игроками отрасль сможет компенсировать выпадающие объемы. Уход западных производителей дает возможность нарастить объемы китайским игрокам (Triangle, Goodride и Sailun). С учетом их активной экспансии как на автомобильном рынке России (по итогам 2021 года рост доли до 10%), так и на шинном, представляется неплохая возможность создания совместных российско-китайских предприятий по производству шин на территории нашей страны.

Центр аналитики и экспертизы ПСБ

ЦЕНТР АНАЛИТИКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ ПСБ В РАМКАХ ПРОЕКТА «МОЖЕМ ЗАМЕНИТЬ» РЕГУЛЯРНО ПУБЛИКУЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ РОССИЙСКИХ ОТРАСЛЕЙ В АНАЛИТИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕ «ПСБ ИНФОРМЕР» НА САЙТЕ ПСБ. https://www.psbank.ru/Informer

кто заменит ушедших западных производителей и при чем тут Татарстан

Российский рынок покинули несколько компаний по производству шин: немецкая Continental (производство в Калужской области), французский Michelin (производство в Московской области) и другие

Фото: pixabay. com 

Что произошло?

За последние пару недель российский рынок покинули сразу несколько компаний по производству шин. Немецкая фирма Continental (производство в Калужской области), французский концерн Michelin (производство в Московской области), японская компания Bridgestone (производство в Ульяновской области), японская Yokohama (производство в Липецкой области) приостановили работу заводов в России. О приостановке инвестиций объявил и итальянский концерн Pirelli. В стране из иностранных инвесторов остался только завод финской компании Nokian Tyres.

Источник «Татар-информа» (сеть магазинов грузовых шин) заявляет, что рынок не успел оправиться после пандемии. Это подтверждают и в Ассоциации производителей шин.

«В 2021 году рынок лишь частично восстановил потери первого года пандемии, когда локдаун и региональные ограничения пришлись как раз на сезонные пики продаж на шинном рынке весной и осенью», – отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева. В связи с уходом крупных зарубежных компаний эта ситуация осложнилась.

На рынке продолжают работать два крупных российских производителя – Ярославский шинный завод и ПАО «Нижнекамскшина»

Фото: официальный сайт ПАО «Нижнекамскшина» shinakama.tatneft.ru

А как же российские производители?

На рынке продолжают работать два крупных российских производителя – Ярославский шинный завод и ПАО «Нижнекамскшина» (входит в ПАО «Татнефть»). Кроме того, есть небольшие компании в других регионах – Алтайский шинный комбинат «Нортек», АО «Волтайр-Пром». Также продолжаются поставки с Белорусского шинного завода. Хоть это и не российский производитель, на него в нынешней ситуации тоже можно надеяться.

Продолжаются поставки с Белорусского шинного завода – на него в нынешней ситуации тоже можно надеяться

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Эти компании покроют потребности российского рынка?

Согласно данным Росстата, в январе – мае 2021 года в стране было произведено 26,9 млн шин, покрышек и резиновых камер, что на 26% выше 2020 года. Также за этот период было произведено 19,2 млн новых шин и пневматических покрышек для легковых автомобилей (+31%). Шин и пневматических покрышек для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей в январе – мае 2021 года было произведено 3 млн штук (+6,5%).

Так, производитель в Ярославле в год выпускает около 3 млн шин. Шинный блок «Татнефти» Kama Tyres выпустил в 2021 году 12,3 млн штук. «Нортек» – 1,9 млн шин. Лидером по рынку в 2019 году считался шинный блок «Татнефти»: компания занимала 19% рынка. Более свежих цифр по рынку нет. По данным некоторых СМИ, лидирует на рынке финская Nokian Tyres, которая производит 18 млн шин в год.

Большинство компонентов для резиновых смесей «Нижнекамскшина» получала от западных производителей, и сейчас стоит задача при помощи ученых «все эти вопросы снять»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если говорить про нашу «Нижнекамскшину», то большинство компонентов для резиновых смесей компания получала от западных производителей, и сейчас стоит задача при помощи ученых «все эти вопросы снять».

Об этом нашему изданию сообщил глава «Татнефтехиминвест-Холдинга» Рафинат Яруллин. В свою очередь ПАО «Татнефть» отрицает наличие каких-либо проблем с производством шин.

Почему российским заводам не хватает сырья?

Основными материалами для производства шин являются резина, которая изготавливается из натуральных и синтетических каучуков, и корд. Кордовая ткань может быть изготовлена из металлических нитей (металлокорд), полимерных и текстильных нитей. Текстильный и полимерный корд применяются в легковых и легкогрузовых шинах. Источник на рынке говорит, что у шинных заводов есть проблемы с синтетическим каучуком и металлокордом.

Основными предприятиями-производителями синтетических каучуков являются: «Нижнекамскнефтехим» – 47%, «Воронежсинтезкаучук» – 17,6%, «Тольяттикаучук» – 12,9%, «Синтез-каучук», г. Стерлитамак – 8,9%, «Омский каучук» – 3,7%, Красноярский завод СК – 3,3%, Стерлитамакский НХЗ – 3,2%, Ефремовский завод СК – 2,8%, Казанский завод СК – 0,6%.

У шинных заводов, по мнению нашего источника, есть проблемы с синтетическим каучуком и металлокордом. Но производство каучука в стране может быть увеличено

Фото: tatarstan.ru

Согласно данным Росстата, производство каучуков синтетических в первичных формах в январе – мае 2021 года составило 724 261,08 тонны, за аналогичный период 2020 года – 616 223,38 тонны. То есть производство растет, но, видимо, пока не в должных объемах.

Тем не менее ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов говорит, что опасаться не стоит: производство каучука в стране может быть увеличено. Кроме того, могут быть налажены его поставки из других дружественных стран, так что вряд ли производители шин будут испытывать перебои с этим сырьем.

Как это скажется на потребителях?

Источник нашего издания говорит, что у российских автомобильных заводов уже появилась потребность в продукте.

Тем временем цены на легковые шины уже выросли на 10-30%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Раньше на завод “Тонар” (Московская область), который выпускает прицепы для самосвалов, невозможно было пробиться, чтобы продать им шины. А теперь они сами стучатся в шинные компании, которых даже не знают. Потому что завод не может продолжать работу», – замечает источник на рынке.

Тем временем цены на легковые шины уже выросли на 10-30%. Спрос на летний сегмент вырос на 120%, на зимний – на 60%. Информации по грузовому сегменту пока что нет. Но известно, что сами продавцы уже подняли стоимость минимум в 2 раза.

Что думают эксперты о дальнейшем развитии рынка?

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов утверждает, что дефицит шин в России маловероятен по ряду причин. Во-первых, их производят и в других странах, и оттуда могут быть организованы поставки.

Вероятно, произойдет увеличение сегмента бывших в употреблении шин как за счет их ремонта, так и благодаря поставкам из других стран

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Во-вторых, вероятно, произойдет увеличение сегмента бывших в употреблении шин как за счет их ремонта и восстановления внутри страны, так и благодаря поставкам из других стран», – считает аналитик. Причем, по его словам, в страну могут поставлять б/у шины и тех брендов, которые временно прекратили работу в стране, а значит, разнообразие сохранится.

В-третьих, не исключено, что в связи с тем, что ряд автоконцернов временно ушли из РФ, часть потребителей перестанут эксплуатировать автомобили, чтобы сохранить их как можно дольше. Соответственно, и шин может потребоваться меньше.

Елена Галеева
Фото на анонсе: официальный сайт ПАО «Нижнекамскшина» shinakama.tatneft.ru

Мировой рынок шин ждет серьезный спад — Реальное время

Промышленность

00:00, 10.08.2020

Предложение продукции в мире может упасть на 45-50 млн штук в этом году

Мировой экономике причинен значительный ущерб из-за пандемии коронавируса. Пострадали многие отрасли, в том числе и шинная промышленность. Более 120 шинных заводов по всему миру приостанавливали производство: Continental, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, Cooper Tire, Hankook, Nokian Tyres и другие. В этом году предложение шин в мире упадет на 45—50 млн штук, подсчитал «Нижнекамскнефтехим» — ведущий производитель синтетических каучуков и поставщик шинников. Столь серьезное сокращение выпуска шин повлечет снижение спроса и на каучук, о чем мы писали в обзоре по данном рынку. Для поддержки отечественных производителей синтетических каучуков вице-премьер России Юрий Борисов уже поручил проработать возможность закупки СК в Росрезерв. Подробнее о ситуации в шинной индустрии и последствиях для смежных отраслей — в материале «Реального времени».

Российские шинники и автопром в условиях спада

В первом полугодии 2020 года в России выпустили 24,4 млн шин, что на 16,5% меньше, чем годом ранее. Наибольший спад объемов производства пришелся на апрель — май из-за ограничений по коронавирусу.

В мае вся автомобильная промышленность продемонстрировала максимальное снижение промышленного производства в стране, сообщил Росстат. Выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов упал на 42,2% к маю 2020 года. Причинами в ведомстве назвали приостановку работы предприятий в пик эпидемии, отсутствие импортных комплектующих и сокращение спроса.

— Ограничения на работу предприятий и организаций в ряде отраслей и сегментов экономики, а также другие меры, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, продолжили влиять на экономическую активность в стране, — пояснили в Федеральной службе государственной статистики.

По оценке Минпромторга РФ, производство автомобилей в 2020 году может снизиться на 30%. Спад автопрома повлек за собой снижение производства в шинной индустрии, неразрывно связанной с автомобилестроением. Как и другие предприятия, шинные заводы приостанавливали работу в пик пандемии, что существенно снизило объемы выпуска продукции. В январе — мае 2020 года, по данным официальной статистики, в России выпустили 19,9 млн шин, или на 18% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Только в мае объемы выпуска шин в стране оказались на 40% ниже к уровню мая 2019 года.

В мае объемы выпуска шин в стране оказались на 40% ниже к уровню мая 2019 года. Фото: portalvoronezh.ru

В Ассоциации производителей шин обратили внимание, что пандемия ударила по российским шинникам в период активных продаж — «летний» сезон, когда идет смена шин на летние. В итоге сезон фактически потерян, организации оптовой и розничной сети не создали финансовой «подушки» на межсезонье. Скорее всего, в «зимний» сезон продаж шин участники рынка столкнутся со снижением покупательной способности потребителей. Не исключена и вторая волна эпидемии. «Сейчас сложно делать какие-либо прогнозы, но, по нашим предварительным оценкам, падение рынка шин к концу года может составить не менее 24%», — заявила «Реальному времени» исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева.

Спад производства шин в России начался еще в 2019 году после пятилетнего роста отрасли. В 2014 году отечественные шинники произвели 52,4 млн штук шин, в 2015-м — 57,6 млн, в 2016-м — 60,1 млн, в 2017-м — 65,1 млн, в 2018-м — 67,5 млн. Но уже в 2019 выпуск шин сократился на 10%, до 60,5 млн ед. (в мире производится более 1 млрд шин в год). При этом доля импорта, по данным Федеральной таможенной службы, напротив, возросла на 7,5%, до 34,4 млн ед., или $2 млрд в денежном выражении. Это не считая тех шин, что завезли в нашу страну с новыми автомобилями, прицепами, велосипедами и любыми другими механизмами на колесах, в комплекте которых есть еще и запасные. Доля импорта легковых машин в России, по данным ФТС, в прошлом году тоже выросла на 3,2%, до 302,5 тыс., доля импорта грузовых — увеличилась на 13,7%, до 29,9 тыс. Таким образом, в нашу страну дополнительно ввезли еще 1,66 млн штук шин (4 колеса на машине + 1 запасное): легковых — 1,51 млн, грузовых — 149,5 тыс.

На российском рынке шин долю около 40% занимают отечественные компании, остальные заводы выпускают продукцию под иностранными брендами. Среди ведущих предприятий с производствами в нашей стране финский концерн Nokian Tyres (Всеволожск, 17 млн шин), ПАО «Нижнекамскшина» (Нижнекамск, 10 млн шин), итальянский холдинг Pirelli — заводы в Кирове (6 млн шин) и Воронеже (СП с ГК «Ростех», 4 млн шин), немецкий концерн Continental (Калуга, 4 млн шин), российский холдинг Cordiant (заводы в Ярославле (3 млн шин) и Омске (1 млн шин)), французский холдинг Michelin (пос. Давыдово Московская область, 2 млн шин), японский концерн Yokohama (Грязинский район Липецкая область, 1,6 млн шин), еще одна японская компания Bridgestone (Ульяновск, 1 млн шин) и другие. В России также широко представлена продукция американской Goodyear, хотя производственных площадок у компании здесь нет — только представительство и склад в Москве, а шины для российского рынка выпускаются в Польше и Словакии.

На российском рынке шин долю около 40% занимают отечественные компании, остальные заводы выпускают продукцию под иностранными брендами. Фото: radius-tires.ru

Отгрузки по скорректированным планам

Работающие в России шинники постепенно вернулись к работе после временного закрытия заводов. Однако падение спроса на шины, затоваривание дистрибьютеров и розницы оказало влияние на производственные планы.

В марте совместное предприятие Pirelli и «Ростеха», Воронежский шинный завод, приостанавливало производство до конца месяца. Закрытые границы и простои европейских автопроизводителей в пик эпидемии вынудили воронежских шинников скорректировать производственную программу. В тот же период Pirelli приостанавливала работу шинного завода в Кирове, но уже перезапустила производство. Вынужденную производственную паузу брали и другие предприятия:

— Наш завод закрывался, но с 13 апреля возобновил работу, так как, согласно постановлению правительства Калужской области №271 от 6 апреля 2020 года, на ООО «Континентал Калуга» не распространяется Указ президента №239 от 2 апреля 2020 года, — сообщила «Реальному времени» менеджер по коммуникациям компании Анна Дундукина.

— Завод в Ульяновске ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» возобновил производство 17 июня 2020 года. Производство было временно приостановлено в период с 14 мая по 17 июня 2020-го в связи с необходимостью оптимизировать баланс спроса и предложения. При этом большинство офисных работников завода в Ульяновске и все сотрудники Московского офиса продолжают работать удаленно в целях обеспечения их безопасности и минимизации рисков для здоровья. Мы тщательно отслеживаем ситуацию и предпринимаем необходимые шаги по мере ее развития. Компания Bridgestone делает все возможное для обеспечения достаточных запасов продукции на складах для удовлетворения требований клиентов. Отгрузки по России, СНГ, а также в Европу производятся в соответствии со скорректированными планами, — рассказала менеджер по связям с общественностью ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» Людмила Харчева.

В марте совместное предприятие Pirelli и «Ростеха», Воронежский шинный завод, приостанавливал производство до конца месяца. Фото: gorcom36.ru

По словам собеседницы издания, в компании продолжают «тщательно анализировать рынок на ежедневной основе». При необходимости предпринимают дополнительные меры с целью оптимизации складских запасов и деятельности для обеспечения максимально возможной доступности продукции.

— Согласно данным, которыми мы располагаем, внутренний рынок шин за 4 месяца текущего года сузился на 7%, в том числе рынок легковых шин просел сразу на 15%. Оно и не удивительно. В период самоизоляции использование личного автотранспорта уменьшилось. Доходы населения тоже сократились, а вместе с ними и спрос. Шинное производство упало в стране на 12%. Опять спад зарегистрирован в самом крупном сегменте шин для легковых авто — на 19%. Остальные сегменты показали рост: выпуск шин для легких грузовиков вырос на 26%, грузовых шин — на 17%, сельхозшин — на 9%, индустриальных шин — на 39%, — обрисовал ситуацию начальник отдела мониторинга и анализа продаж Управления продаж ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильдар Мартышев.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев считает, что шинную отрасль вполне можно отнести к числу пострадавших от пандемии коронавируса. Спрос на шины зависит от продаж новых автомобилей, которые падали на 70—80% в разных странах в отдельные месяцы, в зависимости от введенных ограничений. Эксперт отметил, что не стала исключением и Россия, где в апреле зафиксировали рекордное падение продаж новых легковых и коммерческих автомобилей — на 72,4%.

— В сопоставимых масштабах на 79,2% в годовом выражении снизился в апреле выпуск в РФ легковых автомобилей. С падением выпуска, естественно, снизился и спрос на шины. Но в еще большей степени рынок шин зависит от величины автопарка и интенсивности автомобильного движения. Ведь шины время от времени надо менять на новые, что и создает основную часть спроса. Причем спад продаж новых автомобилей — это в основном отложенный спрос. Но, находясь в режиме самоизоляции и цифровых пропусков, люди ездили гораздо меньше, снизился трафик, за время простоя машин износа шин не происходит, это не отложенный, а потерянный спрос, — подчеркнул Алексей Калачев.

В апреле в России зафиксировали рекордное падение продаж новых легковых и коммерческих автомобилей — на 72,4%. Фото 32cars.ru

В результате простоя шинников пострадали и предприятия торговли. Эксперты считают, что рынок реализации шин ждет укрупнение игроков.

— Понятно, что в режиме самоизоляции во всем мире уменьшилось использование автомобилей и их пробега. Шины не истирались. Соответственно, никто не торопился их менять. И если с первичным рынком все достаточно сложно, то восстановление вторичного рынка должно произойти. Возможно даже, что эффект отложенного спроса приведет к скачку спроса на розничном рынке. Проблема в том, что у шинных дилеров за рубежом скопился большой объем нереализованных шин. И до тех пор, пока они не распродадут эти сверхнормативные запасы, ожидать восстановления спроса на новые шины не приходится, — отметил начальник отдела мониторинга и анализа продаж Управления продаж ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильдар Мартышев.

— Наибольшие опасения сейчас вызывает финансовая устойчивость товаропроводящей сети шин, в первую очередь представителей розничной торговли. Высока вероятность того, что не всем удастся пережить этот экономический кризис, — считает исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева.

Усугубляющим фактором, по ее словам, может стать запланированное на этот год введение обязательной маркировки шин средствами идентификации. Однако в Минэкономики РФ заявляли, что готовы обсудить с шинниками вопрос переноса этого требования на более поздний срок.

Шинники подсчитывают убытки

В первом квартале 2020 года, с началом пандемии коронавируса, практически все ведущие шинные компании в мире снизили выручку. Некоторые производители ушли в убыток.

Продажи американской Cooper упали на 14,1% до $532 млн, чистый убыток составил $12 млн. Для сравнения, в январе — марте 2019 года компания вышла с чистой прибылью в $7 млн. В пик эпидемии Cooper останавливала производство на заводах в США, Китае Сербии, Британии и Мексике. В руководстве компании считают, что полностью оценить последствия смогут по итогам второго квартала, который стал самым сложным.

Большие потери понесла Goodyear, чистые убытки за первые три месяца 2020 года составили $619 млн. Продажи снизились на 18%, до 31,3 млн шин. В сегменте первичной комплектации продажи упали на 21%, на рынке замены — на 16%. Компания сокращает операционные и капитальные затраты, расходы на маркетинг и рекламу, закрыла свой старейший шинный завод в Гадсдене, штат Алабама (США).

Большие потери понесла Goodyear, чистые убытки за первые три месяца 2020 года составили $619 млн Фото: news.drom.ru

Еще одна шинная компания в Штатах, Titan International, по итогам первых трех месяцев 2020 года показала убыток в $25,5 млн. Продажи производителя упали на $68,9 млн — до $341,5 млн.

Общий объем поставок шин на американский рынок в 2020 году упадет до самого низкого уровня за десятилетия — 273,6 млн штук (-18% к 2019 году), считают в Ассоциации производителей шин США (USTMA). По прогнозу ассоциации, в сегменте первичной комплектации поставки легковых шин снизятся на 24,3%, до 35 млн ед.; легкогрузовых — на 18,4%, до 4,8 млн ед.; грузовых — на 30,7%, до 4,5 млн ед. На рынке замены предложение легковых шин упадет на 17,2%, до 184,4 млн ед.; легкогрузовых — на 16%, до 27,3 млн ед.; грузовых — на 7,3%, до 17,6 млн ед.

Убытки китайской шинной компании Doublestar за первый квартал 2020 года составили $8,2 млн, годом ранее за тот же период была прибыль в $2,1 млн. Выручка упала на 28%, до $112 млн. Ситуация в целом на китайском шинном рынке была напряженная. Сократился экспорт шин из Поднебесной — на 11,3%, до 102 млн ед. за январь — март (данные Главного таможенного управления КНР). В денежном выражении экспорт упал на 13,2%, до $3 млрд.

Существенно снизила оборот итальянская Pirelli. Объемы продаж компании в первом квартале, по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, упали на 20% и составили чуть более 1 млрд. Чистая прибыль сократилась до 38,5 млн (101,4 млн годом ранее). Реализация шин Pirelli снизилась как на вторичном рынке легковых шин (-19,3%) по причине ограниченной мобильности населения в разных странах, так и в секторе первичной комплектации (-22,7%) — в результате спада производства автомобилей. Нового ухудшения показателей в компании ожидают по итогам текущего квартала, поскольку спрос на мировом рынке шин, по прогнозам, сократится на 40%.

Ухудшение финансовых показателей зафиксировала и немецкая Continental. Продажи в первом квартале упали на 10,9%, до 9,8 млрд, скорректированная прибыль EBIT — с 884 млн до 432 млн, а рентабельность по этому показателю — с 8,1 до 4,4%. В середине марта компания останавливала работу более 40% своих 249 предприятий в разных странах мира. «Подобная ситуация была новой для всех игроков отрасли», — заметил генеральный директор Continental Эльмар Дегенхарт.

Продажи Continental в первом квартале упали на 10,9%, до 9,8 млрд, скорректированная прибыль EBIT — с 884 млн до 432 млн. Фото: Continental

Операционная прибыль Bridgestone в январе — марте сократилась почти вдвое — на 48,8%, до 42,8 млрд иен ($400 млн), выручка упала на 11,3%, до 752 млрд иен ($7 млрд). В первом квартале года японская корпорация останавливала производство на заводах в Европе и США. Продажи Bridgestone упали во всех регионах, наиболее ощутимо — на 25%, до 90 млрд иен — в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Еще один японский производитель шин Yokohama Rubber также снизил показатели. Операционная прибыль компании в первом квартале упала на 90,4%, до 1,2 млрд иен (10,2 млн). Продажи сократились на 13,6%, до 129,1 млрд иен. Убытки составили 258 млн иен, при этом годом ранее корпорация закрыла период с прибылью — 9,1 млрд иен.

Скорректированная операционная прибыль Nokian в январе — марте упала на 71%, до 16,3 млн, продажи — на 17,8%, до 279,8. В России и Азии реализация шин финского концерна снизилась на 39,1%, до 56,5 млн. Наиболее ощутимо — на 24,7% — просел рынок шин для легковых автомобилей и внедорожников, при этом 85% шин этой категории произвели в России. Причины спада — меры по уменьшению высоких остатков на складах дистрибьюторов в России, снижение экономической активности на фоне COVID-19 и мягкая зима.

Как и у всех шинников, финансовые показатели Hankook резко снизились из-за падения спроса во время пандемии, спада в мировой экономике, уменьшения потребительской активности и остановки производства на заводах компании. Выручка в первом квартале упала на 20%, до $1,202 млрд, а операционная прибыль — на 29%, до $88,6 млн.

Еще больших убытков шинники ожидают по итогам второго квартала 2020 года. В Goodyear подсчитали, что продажи шин в апреле — июне упадут примерно на 50% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, до 25 млн штук. Схожие прогнозы дают Continental A.G. и Pirelli & Co. S.p.A., заявившие, что поставки шин потребительского класса в Европе и Америке во втором квартале могут упасть на 30—40%.

— По нашему мнению, в последние годы мир не сталкивался с подобными угрозами. Если, к примеру, сравнивать с кризисом 2008—2009 года, то тот кризис был финансовым. Его можно было «потушить» денежной массой, что и было сделано. Но в этот раз мы имеем дело с кризисом, затронувшим реальный сектор экономики во всем мире. Правительства разных стран пытаются идти по тому же пути, что и раньше, руководствуясь известной поговоркой «Если проблему можно решить с помощью денег, то это не проблема». Но вливание денег в экономику послужит лишь временным успокоением на рынках ценных бумаг. В текущей ситуации это мало поможет. Необходимо время, чтобы разбалансированный рыночный механизм вернулся в прежний режим работы, — считает начальник отдела мониторинга и анализа продаж Управления продаж ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильдар Мартышев.

«Пока рано говорить, что производство возобновляется»

После нескольких недель простоя, а где-то и месяца, производители шин начали возвращаться к работе. Пока не на всех заводах и с ограниченными загрузками. Первыми заработали шинные предприятия Китая, где уже пережили пандемию. В конце апреля — начале мая постепенно перезапускают производство шинники Америки и Европы.

В мае Cooper открыла заводы в США и Сербии, где они простаивали пять недель. Позднее, в середине июня, возобновили работу промышленные комплексы компании в Британии и Мексике.

Первыми заработали шинные предприятия Китая, где уже пережили пандемию. Фото: news.drom.ru

Continental Tire в начала мая запустила шинный завод в Маунт-Верноне, штат Иллинойс (США), позднее заработали и другие площадки производителя. Pirelli первой перезапустила завод легковых шин в штате Джорджия (США), а также в Сеттимо-Торинезе и Боллате (Италия), затем открыла промышленные площадки компании в Великобритании.

Компания Kumho в Америке открыла завод по производству шин потребительского класса. Bridgestone Americas возобновила производство на двух заводах грузовых шин в штате Теннесси, а до конца месяца открыла и остальные предприятия в Северной Америке.

С конца апреля Yokohama открыла завод грузовых шин в Уэст-Пойнте (Миссисипи, США), позднее запустила завод легковых шин компании в Салеме (Вирджиния, США). Через месяц после остановки производств в Венгрии и Индии Apollo Vredestein начала выпуск шин в ограниченных объемах. Еще одна площадка в Нидерландах все это время выпускала сельскохозяйственные шины.

В начале мая финская Nokian после месяца простоя запустила производство на своем заводе в Дейтоне (Теннесси, США). Завод не работал с 27 марта. В конце апреля Hankook открыла завод в Теннеси (США) после трехнедельной остановки. Все это время американские склады компании продолжали работать. Спустя месяц простоя возобновил работу завод Giti в Южной Каролине (США).

К концу мая японская Bridgestone открыла свои шинные заводы в Америке, Канаде, Бразилии, Коста-Рике, Мексике и Аргентине. Michelin в течение мая — июня открыла заводы в Мексике, Канаде и США.

— Пока рано говорить о том, что производство возобновляется. Если из 30 заводов запускается пять, и те работают на 20% мощности, это почти ничего не дает. Конечно, НКНХ пристально следит за ситуацией и находится в постоянном контакте со своими покупателями. Однако на сегодня даже у них нет определенности в том, какой объем сырья им понадобится в следующем месяце или квартале. Их планирование сейчас идет буквально по дням. Поэтому возобновление поставок за один день не произойдет. Этот процесс растянется на период, в течение которого будет происходить восстановление их собственных рынков сбыта, — отметил Ильдар Мартышев.

К концу мая японская Bridgestone открыла свои шинные заводы в Америке, Канаде, Бразилии, Коста-Рике, Мексике и Аргентине. Фото: 4tochki.ru

По его словам, большинство заводов за рубежом еще не возобновили производство. Исключение — китайские производители, но у них возникли проблемы со спросом. Китайская шинная промышленность заточена на большие объемы экспорта, а доля экспорта в КНР сократилась. Китайские производители шин оказались почти полностью отрезаны от США — крупного рынка для шинников из Поднебесной. Заводы, что возобновили производство, работают на очень низких нагрузках (20—30%). Не исключено, что из-за второй волны COVID-19 будут новые остановы.

«Предложение шин в мире упадет на 45—50 млн штук»

В результате снижения спроса на шины пострадали и смежные отрасли. К примеру, производители синтетических каучуков, для которых шинные компании являются основными потребителями, были вынуждены снизить загрузку и сдвинуть сроки капремонтов.

Поставщик шинников, ведущий производитель каучуков «Нижнекамскнефтехим» в своем отчете за первый квартал 2020 года (отчет за второй квартал предприятие пока не опубликовало) охарактеризовал ситуацию в реальном секторе мировой экономики как крайне неопределенную. Логистические цепочки нарушены, многие предприятия автопрома и шинной отрасли временно останавливали производство по всему миру в связи с падением спроса. Производитель указал, что в период со второй половины марта и до первой недели мая 2020 года простаивали более 120 шинных заводов разных компаний: Continental, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, Cooper Tire, Hankook, Nokian Tyres и другие. В апреле индийские власти вводили локдаун на 21 день, под который попали и местные шинники.

— В связи с вышеизложенным сильно пострадал спрос на синтетический каучук. По нашим оценкам, только с учетом объявленных остановов шинных заводов, предложение шинной продукции упадет в мире в этом году на 45—50 млн штук. Это приведет к сокращению глобального спроса на синтетический каучук в 2020 году — как минимум на 2%. Пока ситуация лишена какой-либо определенности, но, предположительно, наибольший спад в продажах СК будет во втором квартале 2020 года — это период, на который приходится наибольшее число производственных остановов в мировой шинной и автомобильной отраслях, — говорится в отчете НКНХ.

Несмотря на ухудшившуюся конъюнктуру рынка, крупные мировые производители шин сохранили договоренности по закупке каучука. Как уже сообщало «Реальное время» в другом аналитическом обзоре, «Нижнекамскнефтехим» благодаря высокому качеству своей продукции сумел продлить годовые контракты с основным потребителями.

Компания приняла все возможные меры для адаптации к новым условиям. В частности, передвинула на более ранний срок капитальные ремонты заводов по выпуску синтетического каучука, чтобы максимально сократить предложение СК в период низкого спроса.

«Нижнекамскнефтехим» принял все возможные меры для адаптации к новым условиям. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Производители каучуков получат господдержку?

Последствия сокращения выпуска шин для производителей каучуков и предприятий смежных отраслей будут достаточно серьезными, предупреждают эксперты. На «Нижнекамскнефтехиме» в настоящее время оценивают спад на мировом рынке синтетического каучука на уровне не менее 2—2,5%, или примерно 300—400 тыс. тонн СК. При этом в НКНХ подчеркнули, что ситуация затронет не только производителей СК — серьезный спад ждет производителей технического углерода, искусственных волокон, химических добавок, используемых в шинах. Кроме того, отчетливо прослеживается спад на мировом рынке натурального каучука (НК), где цены упали до уровня $1000—1100 за тонну.

Общую для российской нефтехимической отрасли проблему, связанную с экспортом продукции, президенту России Владимиру Путину озвучил президент Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, для производителей каучуков и пластиков необходимо создать равные конкурентные условия с зарубежными компаниями, импортирующими свою продукцию в Россию.

— Наша нефтепереработка, нефтехимия работают, но продвижение нашей продукции на экспорт затруднено, потому что наш рынок открыт, а западные партнеры, к сожалению, вводят пошлины, ограничительные меры. Мы обращаемся к правительству России, чтобы какие-то меры поддержки нам также были оказаны, — назвал актуальную для отрасли проблему президент Татарстана.

В текущих условиях российским производителям полимеров приходится платить дважды: налоги в России и ввозную таможенную пошлину в стране экспорта. Иностранные же конкуренты и у себя на родине пользуются льготами и поддержкой государства, и на российский рынок попадают беспрепятственно, отчего теряет бюджет РФ. Выслушав Рустама Минниханова, Владимир Путин сделал для себя пометку и попросил доложить о ситуации подробнее, чтобы изучить вопрос для принятия мер на уровне правительства.

Владимир Путин попросил доложить о ситуации подробнее, чтобы изучить вопрос для принятия мер на уровне правительства. Фото: kremlin.ru

В начале июня другую меру поддержки предприятий нефтехимии предложил вице-премьер России Юрий Борисов. По его словам, необходимо разработать действенный механизм обновления продукции Росрезерва, так как в период кризиса он оказался неэффективен — нужной номенклатуры в нем не было. По мнению Борисова, Росрезерв можно использовать как демпфирующий механизм в условиях кризисной ситуации, временно выкупая у компаний их продукцию при снижении спроса на нее. В качестве примера он привел предложение нефтехимиков властям выкупить у них на 2 года синтетический каучук для производства шин, спрос на которые сейчас упал. По истечении двух лет компании готовы выкупить свою продукцию на 5—6% дороже.

— Наши нефтехимики поставляют около 80% искусственного каучука в интересах западных производителей шин. А там сегодня спрос упал, сырье это стратегическое, и оно у нас есть в номенклатуре Росрезерва, — докладывал Юрий Борисов президенту России о проблемах производителей в отсутствие спроса.

— Это, несомненно, хорошая инициатива, которая может реально помочь производителям СК. Тем более что закупаемая Росрезервом в рамках его деятельности продукция должна своевременно обновляться. Это, как говорится, «win-win situation». Если эта инициатива будет воплощена, то это будет действенный пример помощи со стороны государства, — считает начальник отдела мониторинга и анализа продаж Управления продаж ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильдар Мартышев.

Замглавы правительства РФ поручил продумать закупки синтетического каучука в Росрезерв. В Минэнерго идею поддержали и обещали проработать механизм.

Но российские производители нуждаются в комплексной поддержке. В условиях жесткой конкуренции наш автопром закупает шины у иностранных производителей, а не у отечественных компаний. Переломить ситуацию помогли бы принятые правительством меры, стимулирующие автомобилестроителей закупать собственную шинную продукцию. Это касается не только выпуска машин, но и прицепов, велосипедов и любой другой техники на колесах. Если авто- и другие производители будут закупать российские шины, а шинники, в свою очередь, — отечественный синтетический каучук, возможно, отрасль удастся восстановить быстрее, считают участники рынка.

  • Надежда Чурмеева исполнительный директор Ассоциации производителей шин

    Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции на российском рынке шин сложилась очень сложная экономическая ситуация. Шины не были включены в рекомендованный на федеральном уровне перечень товаров первой необходимости, торговля которыми разрешается даже в период установленных ограничений. Это существенным образом осложняло ведение операционной деятельности для всей товаропроводящей цепочки шин — от производителей и импортеров до организаций розничной торговли. Данные трудности сохраняются в регионах, где режим самоизоляции еще не снят и где шины не были отнесены к товарам первой необходимости решением региональных властей. Однако даже в регионах, где правовые препоны отсутствуют, потребители зачастую просто не покупают шины из-за снижения собственных доходов.

  • Алексей Калачев аналитик ГК «ФИНАМ»

    Шинную отрасль вполне можно отнести к числу пострадавших от пандемии коронавируса. По мере снятия санитарных ограничений спрос на шины начнет восстанавливаться, а за ним подтянется и производство. Пока оптимальным выглядит прогноз, что восстановление рынков начнется уже во второй половине года. Если мир не накроет вторая волна пандемии осенью, чего, к сожалению, пока невозможно полностью исключить, то производства вернутся к ритмичной работе уже к середине следующего года.

  • Ильдар Мартышев начальник отдела мониторинга и анализа продаж Управления продаж ПАО «Нижнекамскнефтехим»

    Спрос на автомобили падал еще в 2018 году и причиной тому послужило начало торговой войны между США и Китаем. В 2019 году ситуация повторилась, а уже в 2020 году усугубилась пандемией коронавируса. Торговая война неизбежно привела к замедлению мировых экономик, и не только Китая, кстати. Но в 2018 году торговая война была не единственной причиной спада на автомобильных рынках. В сентябре 2018 года в Европейском Союзе начала внедряться Всемирная гармонизированная методика испытаний для легковых автомобилей (WLTP). WLTP — новая методика исследований для определения показателей потребления топлива. С сентября 2018 года она приобрела обязательный характер для всех новых регистрируемых автомобилей в Европе. Эта методика позволяет более точно определять величину расхода топлива и вредных выбросов легковых транспортных средств. Внедрение новой процедуры послужило спаду на рынке легковых авто в Западной Европе. Покупатели воздерживались от покупки новых авто, потому что не были уверены, будет ли соответствовать их автомобиль новым стандартам или будет вовсе снят с конвейера.

    Для производителей шин альтернативного выхода из ситуации не существует. Им поможет, с одной стороны, восстановление объема производства автомобилей. Это так называемый первичный рынок шин (комплектный). С другой стороны, должны восстановиться розничные продажи. То есть население должно опять начать менять шины на своих авто.

    В текущем году мы однозначно увидим спад на мировом рынке шин и каучуков. Можно спорить только о глубине спада. Сейчас можно услышать, как некоторые участники рынка говорят о том, что на полное восстановление нарушившихся логистических цепочек потребуется до 3—4 лет. Возможно, это так и есть. Мы можем лишь надеяться на то, что это произойдет несколько раньше.

  • Екатерина Файзулина директор по маркетингу B2C компании «Мишлен» в Восточно-Европейском регионе

    Текущий кризис отличается глобальностью своего масштаба: в разной степени он оказал влияние практически на все индустрии. Глубина последствий и скорость восстановления будут значительно зависеть от экономики, состояния рынка и изменения потребительского поведения в каждой стране отдельно. Шинная отрасль — неотъемлемая часть индустрии автомобилей и в настоящий момент считается одной из наиболее чувствительных к тем изменениям, которые происходят в мире. Здоровье, беспокойство за финансовое состояние — это сейчас основные приоритеты для каждого человека в каждой стране. Для шинной индустрии дополнительным вызовом является снижение спроса на покупку новых автомобилей, временное ограничение мобильности населения, что непосредственно отражается на частоте использования и потребности в шинах. Тем не менее потенциал для развития автопарка и восстановления спроса сохраняется.

    Временная остановка производств, произошедшая во многих индустриях в апреле, — необходимая мера, продиктованная соображениями безопасности, а также необходимостью бизнеса подстраиваться под меняющиеся условия. В настоящий момент оптимизация может вынудить некоторые предприятия продолжить снижение производства с целью избежать рисков перепроизводства при условии продолжения снижения потребительского спроса.

    Что касается шинной индустрии, в целом, несмотря на снижение производства, «Мишлен» не прогнозирует дефицит шин, поскольку изначально рынок был обеспечен определенным уровнем складских запасов, что позволит ответить на возобновление потребительской активности.

    На данный момент российский завод «Мишлен», расположенный в подмосковном Давыдово, работает в стандартном режиме с соблюдением всех санитарных норм и мер безопасности.

    Если говорить о восстановлении спроса до начального уровня, ситуация будет напрямую зависеть от развития эпидемиологической обстановки в нашем регионе и возможных ограничениях, которые могут повлиять еще больше как на покупательную способность, так и на снижение мобильности и ограничениях использования транспорта и передвижения. Тем не менее стоит отметить, что даже в режиме жестких ограничений определенная значительная часть автомобильного парка продолжает свою активность, что поддержит спрос в некоторых категориях шин.

    Текущая ситуация, разумеется, оказывает свое влияние на потребительское поведение не только сейчас, но и после окончания острого периода — ожидается, что забота о своем здоровье и повышенное внимание к санитарным нормам могут побудить в дальнейшем некоторых потребителей отдавать предпочтение использованию личного транспорта вместо общественного, что потенциально может ускорить восстановление отрасли.

    Несмотря на общее снижение покупательской уверенности, в текущих условиях бОльшая часть потребителей не меняет свое намерение о покупке шин. Кроме того, значительная доля сохраняет предпочтение по брендам и даже в данных сложных условиях остается верной своему выбору. Ключевое значение имеет знание своего потребителя и его ожиданий, что позволит максимально соответствовать его предпочтениям.

    Сейчас как никогда в поиске лучшего предложения на первый план выходит качество продукта. Отличные шины, которые способны обеспечить безопасность и уверенность в любых условиях на протяжении всего срока эксплуатации — это не только инвестиция потребителя с точки зрения более длительного использования, но и уверенность в своей безопасности и забота о близких.

    Уже в мае наблюдается возобновление потребительской активности и возвращение спроса на летние шины во всех регионах. Несомненно, это скорее результат возобновления мобильности как смещение спроса с апреля. Общий рынок будет под влиянием снижения покупательской способности как по итогам летнего сезона, так и в ближайшем зимнем сезоне — в результате негативного прогноза по продажам автомобилей в 2020 году. Тем не менее спрос на премиальный сегмент автомобилей и шин, как правило, менее чувствителен к негативным изменениям рынка.

Василя Ширшова

ПромышленностьНефтехимия Татарстан НижнекамскнефтехимНижнекамскшина

«Не всем удастся пережить кризис» — эксперты прогнозируют спад на рынке шин

Предложение продукции в мире может упасть на 45-50 млн штук в этом году

Фото: Реальное времяРеальное время

Мировой экономике причинен значительный ущерб из-за пандемии коронавируса. Пострадали многие отрасли, в том числе и шинная промышленность. Более 120 шинных заводов по всему миру приостанавливали производство: Continental, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, Cooper Tire, Hankook, Nokian Tyres и другие. В этом году предложение шин в мире упадет на 45—50 млн штук, подсчитал «Нижнекамскнефтехим» — ведущий производитель синтетических каучуков и поставщик шинников. Столь серьезное сокращение выпуска шин повлечет снижение спроса и на каучук, о чем мы писали в обзоре по данном рынку. Для поддержки отечественных производителей синтетических каучуков вице-премьер России Юрий Борисов уже поручил проработать возможность закупки СК в Росрезерв. Подробнее о ситуации в шинной индустрии и последствиях для смежных отраслей — в материале «Реального времени».

Видео дня

Российские шинники и автопром в условиях спада

В первом полугодии 2020 г. в России выпустили 24,4 млн шин, что на 16,5% меньше, чем годом ранее. Наибольший спад объемов производства пришелся на апрель-май из-за ограничений по коронавирусу.

В мае вся автомобильная промышленность продемонстрировала максимальное снижение промышленного производства в стране, сообщил Росстат. Выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов упал на 42,2% к маю 2019 года. Причинами в ведомстве назвали приостановку работы предприятий в пик эпидемии, отсутствие импортных комплектующих и сокращение спроса.

— Ограничения на работу предприятий и организаций в ряде отраслей и сегментов экономики, а также другие меры, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, продолжили влиять на экономическую активность в стране, — пояснили в Федеральной службе государственной статистики.

По оценке Минпромторга РФ, производство автомобилей в 2020 году может снизиться на 30%. Спад автопрома повлек за собой снижение производства в шинной индустрии, неразрывно связанной с автомобилестроением. Как и другие предприятия, шинные заводы приостанавливали работу в пик пандемии, что существенно снизило объемы выпуска продукции. В январе — мае 2020 года, по данным официальной статистики, в России выпустили 19,9 млн шин, или на 18% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Только в мае объемы выпуска шин в стране оказались на 40% ниже к уровню мая 2019 года.

В мае объемы выпуска шин в стране оказались на 40% ниже к уровню мая 2019 года. Фото: portalvoronezh.ru

В Ассоциации производителей шин обратили внимание, что пандемия ударила по российским шинникам в период активных продаж — «летний» сезон, когда идет смена шин на летние. В итоге сезон фактически потерян, организации оптовой и розничной сети не создали финансовой «подушки» на межсезонье. Скорее всего, в «зимний» сезон продаж шин участники рынка столкнутся со снижением покупательной способности потребителей. Не исключена и вторая волна эпидемии. «Сейчас сложно делать какие-либо прогнозы, но, по нашим предварительным оценкам, падение рынка шин к концу года может составить не менее 24%», — заявила «Реальному времени» исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева.

Спад производства шин в России начался еще в 2019 году после пятилетнего роста отрасли. В 2014 году отечественные шинники произвели 52,4 млн штук шин, в 2015-м — 57,6 млн, в 2016-м — 60,1 млн, в 2017-м — 65,1 млн, в 2018-м — 67,5 млн. Но уже в 2019 выпуск шин сократился на 10%, до 60,5 млн ед. (в мире производится более 1 млрд шин в год). При этом доля импорта, по данным Федеральной таможенной службы, напротив, возросла на 7,5%, до 34,4 млн ед. или $2 млрд в денежном выражении. Это не считая тех шин, что завезли в нашу страну с новыми автомобилями, прицепами, велосипедами и любыми другими механизмами на колесах, в комплекте которых есть еще и запасные. Доля импорта легковых машин в России, по данным ФТС, в прошлом году тоже выросла на 3,2%, до 302,5 тыс., доля импорта грузовых — увеличилась на 13,7%, до 29,9 тыс. Таким образом, в нашу страну дополнительно ввезли еще 1,66 млн штук шин (4 колеса на машине + 1 запасное): легковых — 1,51 млн, грузовых — 149,5 тыс.

На российском рынке шин долю около 40% занимают отечественные компании, остальные заводы выпускают продукцию под иностранными брендами. Среди ведущих предприятий с производствами в нашей стране финский концерн Nokian Tyres (Всеволожск, 17 млн шин), ПАО «Нижнекамскшина» (Нижнекамск, 10 млн шин), итальянский холдинг Pirelli — заводы в Кирове (6 млн шин) и Воронеже (СП с ГК «Ростех», 4 млн шин), немецкий концерн Continental (Калуга, 4 млн шин), российский холдинг Cordiant (заводы в Ярославле (3 млн шин) и Омске (1 млн шин)), французский холдинг Michelin (пос. Давыдово Московская область, 2 млн шин), японский концерн Yokohama (Грязинский район Липецкая область, 1,6 млн шин), еще одна японская компания Bridgestone (Ульяновск, 1 млн шин) и другие. В России также широко представлена продукция американской Goodyear, хотя производственных площадок у компании здесь нет — только представительство и склад в Москве, а шины для российского рынка выпускаются в Польше и Словакии.

На российском рынке шин долю около 40% занимают отечественные компании, остальные заводы выпускают продукцию под иностранными брендами. Фото: radius-tires.ru

Отгрузки по скорректированным планам

Работающие в России шинники постепенно вернулись к работе после временного закрытия заводов. Однако падение спроса на шины, затоваривание дистрибьютеров и розницы оказало влияние на производственные планы.

В марте совместное предприятие Pirelli и «Ростеха», Воронежский шинный завод, приостанавливал производство до конца месяца. Закрытые границы и простои европейских автопроизводителей в пик эпидемии вынудили воронежских шинников скорректировать производственную программу. В тот же период Pirelli приостанавливала работу шинного завода в Кирове, но уже перезапустила производство. Вынужденную производственную паузу брали и другие предприятия:

— Наш завод закрывался, но с 13 апреля возобновил работу, так как, согласно постановлению правительства Калужской области №271 от 6 апреля 2020 года, на ООО «Континентал Калуга» не распространяется Указ президента №239 от 2 апреля 2020 года, — сообщила «Реальному времени» менеджер по коммуникациям компании Анна Дундукина.

— Завод в Ульяновске ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» возобновил производство 17 июня 2020 года. Производство было временно приостановлено в период с 14 мая по 17 июня 2020-го в связи с необходимостью оптимизировать баланс спроса и предложения. При этом большинство офисных работников завода в Ульяновске и все сотрудники Московского офиса продолжают работать удаленно в целях обеспечения их безопасности и минимизации рисков для здоровья. Мы тщательно отслеживаем ситуацию и предпринимаем необходимые шаги по мере ее развития. Компания Bridgestone делает все возможное для обеспечения достаточных запасов продукции на складах для удовлетворения требований клиентов. Отгрузки по России, СНГ, а также в Европу производятся в соответствии со скорректированными планами, — рассказала менеджер по связям с общественностью ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» Людмила Харчева.

В марте совместное предприятие Pirelli и «Ростеха», Воронежский шинный завод, приостанавливал производство до конца месяца. Фото: gorcom36.ru

По словам собеседницы издания, в компании продолжают «тщательно анализировать рынок на ежедневной основе». При необходимости предпринимают дополнительные меры с целью оптимизации складских запасов и деятельности для обеспечения максимально возможной доступности продукции.

— Согласно данным, которыми мы располагаем, внутренний рынок шин за 4 месяца текущего года сузился на 7%, в том числе рынок легковых шин просел сразу на 15%. Оно и не удивительно. В период самоизоляции использование личного автотранспорта уменьшилось. Доходы населения тоже сократились, а вместе с ними и спрос. Шинное производство упало в стране на 12%. Опять спад зарегистрирован в самом крупном сегменте шин для легковых авто на 19%. Остальные сегменты показали рост: выпуск шин для легких грузовиков вырос на 26%, грузовых шин — на 17%, сельхозшин — на 9%, индустриальных шин — на 39%, — обрисовал ситуацию начальник отдела мониторинга и анализа продаж Управления продаж ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильдар Мартышев.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев считает, что шинную отрасль вполне можно отнести к числу пострадавших от пандемии коронавируса. Спрос на шины зависит от продаж новых автомобилей, которые падали на 70—80% в разных странах в отдельные месяцы, в зависимости от введенных ограничений. Эксперт отметил, что не стала исключением и Россия, где в апреле зафиксировали рекордное падение продаж новых легковых и коммерческих автомобилей — на 72,4%.

— В сопоставимых масштабах на 79,2% в годовом выражении снизился в апреле выпуск в РФ легковых автомобилей. С падением выпуска, естественно, снизился и спрос на шины. Но в еще большей степени рынок шин зависит от величины автопарка и интенсивности автомобильного движения. Ведь шины время от времени надо менять на новые, что и создает основную часть спроса. Причем спад продаж новых автомобилей — это в основном отложенный спрос. Но, находясь в режиме самоизоляции и цифровых пропусков, люди ездили гораздо меньше, снизился трафик, за время простоя машин износа шин не происходит, это не отложенный, а потерянный спрос, — подчеркнул Алексей Калачев.

В апреле в России зафиксировали рекордное падение продаж новых легковых и коммерческих автомобилей — на 72,4%. Фото 32cars.ru

В результате простоя шинников пострадали и предприятия торговли. Эксперты считают, что рынок реализации шин ждет укрупнение игроков.

— Понятно, что в режиме самоизоляции во всем мире уменьшилось использование автомобилей и их пробегов. Шины не истирались. Соответственно, никто не торопился их менять. И если с первичным рынком все достаточно сложно, то восстановление вторичного рынка должно произойти. Возможно даже, что эффект отложенного спроса приведет к скачку спроса на розничном рынке. Проблема в том, что у шинных дилеров за рубежом скопился большой объем нереализованных шин. И до тех пор, пока они не распродадут эти сверхнормативные запасы, ожидать восстановления спроса на новые шины не приходится, — отметил начальник отдела мониторинга и анализа продаж Управления продаж ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильдар Мартышев.

— Наибольшие опасения сейчас вызывает финансовая устойчивость товаропроводящей сети шин, в первую очередь представителей розничной торговли. Высока вероятность того, что не всем удастся пережить этот экономический кризис, — считает исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева.

Усугубляющим фактором, по ее словам, может стать запланированное на этот год введение обязательной маркировки шин средствами идентификации. Однако в Минпромторге РФ заявили, что готовы обсудить с шинниками вопрос переноса этого требования на более поздний срок.

Шинники подсчитывают убытки

В первом квартале 2020 года, с началом пандемии коронавируса, практически все ведущие шинные компании в мире снизили выручку. Некоторые производители ушли в убыток.

Продажи американской Cooper упали на 14,1% до $532 млн, чистый убыток составил $12 млн. Для сравнения, в январе — марте 2019 года компания вышла с чистой прибылью в $7 млн. В пик эпидемии Cooper останавливала производство на заводах в США, Китае Сербии, Британии и Мексике. В руководстве компании считают, что полностью оценить последствия смогут по итогам второго квартала, который стал самым сложным.

Большие потери понесла Goodyear, чистые убытки за первые три месяца 2020 года составили $619 млн. Продажи снизились на 18%, до 31,3 млн шин. В сегменте первичной комплектации продажи упали на 21%, на рынке замены — на 16%. Компания сокращает операционные и капитальные затраты, расходы на маркетинг и рекламу, закрыла свой старейший шинный завод в Гадсдене, штат Алабама (США).

Большие потери понесла Goodyear, чистые убытки за первые три месяца 2020 года составили $619 млн Фото: news. drom.ru

Еще одна шинная компания в Штатах, Titan International, по итогам первых трех месяцев 2020 года показала убыток в $25,5 млн. Продажи производителя упали на $68,9 млн — до $341,5 млн.

Общий объем поставок шин на американский рынок в 2020 году упадет до самого низкого уровня за десятилетия — 273,6 млн штук (-18% к 2019 году), считают в Ассоциации производителей шин США (USTMA). По прогнозу ассоциации, в сегменте первичной комплектации поставки легковых шин снизятся на 24,3%, до 35 млн ед.; легкогрузовых — на 18,4%, до 4,8 млн ед.; грузовых — на 30,7%, до 4,5 млн ед. На рынке замены предложение легковых шин упадет на 17,2%, до 184,4 млн ед.; легкогрузовых — на 16%, до 27,3 млн ед.; грузовых — на 7,3%, до 17,6 млн ед.

Убытки китайской шинной компании Doublestar за первый квартал 2020 года составили $8,2 млн, годом ранее за тот же период была прибыль в $2,1 млн. Выручка упала на 28%, до $112 млн. Ситуация в целом на китайском шинном рынке была напряженная. Сократился экспорт шин из Поднебесной — на 11,3%, до 102 млн ед. за январь — март (данные Главного таможенного управления КНР). В денежном выражении экспорт упал на 13,2%, до $3 млрд.

Существенно снизила оборот итальянская Pirelli. Объемы продаж компании в первом квартале, по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, упали на 20% и составили чуть более 1 млрд. Чистая прибыль сократилась до 38,5 млн (101,4 млн годом ранее). Реализация шин Pirelli снизилась как на вторичном рынке легковых шин (-19,3%) по причине ограниченной мобильности населения в разных странах, так и в секторе первичной комплектации (-22,7%) — в результате спада производства автомобилей. Нового ухудшения показателей в компании ожидают по итогам текущего квартала, поскольку спрос на мировом рынке шин, по прогнозам, сократится на 40%.

Ухудшение финансовых показателей зафиксировала и немецкая Continental. Продажи в первом квартале упали на 10,9%, до 9,8 млрд, скорректированная прибыль EBIT — с 884 млн до 432 млн, а рентабельность по этому показателю — с 8,1 до 4,4%. В середине марта компания останавливала работу более 40% своих 249 предприятий в разных странах мира. «Подобная ситуация была новой для всех игроков отрасли», — заметил генеральный директор Continental Эльмар Дегенхарт.

Продажи Continental в первом квартале упали на 10,9%, до 9,8 млрд, скорректированная прибыль EBIT — с 884 млн до 432 млн. Фото: Continental

Операционная прибыль Bridgestone в январе — марте сократилась почти вдвое — на 48,8%, до 42,8 млрд иен ($400 млн), выручка упала на 11,3%, до 752 млрд иен ($7 млрд). В первом квартале года японская корпорация останавливала производство на заводах в Европе и США. Продажи Bridgestone упали во всех регионах, наиболее ощутимо — на 25%, до 90 млрд иен — в Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Еще один японский производитель шин Yokohama Rubber также снизил показатели. Операционная прибыль компании в первом квартале упала на 90,4%, до 1,2 млрд иен (10,2 млн). Продажи сократились на 13,6%, до 129,1 млрд иен. Убытки составили 258 млн иен, при этом годом ранее корпорация закрыла период с прибылью — 9,1 млрд иен.

Скорректированная операционная прибыль Nokian в январе — марте упала на 71%, до 16,3 млн, продажи — на 17,8%, до 279,8. В России и Азии реализация шин финского концерна снизилась на 39,1%, до 56,5 млн. Наиболее ощутимо — на 24,7% — просел рынок шин для легковых автомобилей и внедорожников, при этом 85% шин этой категории произвели в России. Причины спада — меры по уменьшению высоких остатков на складах дистрибьюторов в России, снижение экономической активности на фоне COVID-19 и мягкая зима.

Как и у всех шинников, финансовые показатели Hankook резко снизились из-за падения спроса во время пандемии, спада в мировой экономике, уменьшения потребительской активности и остановки производства на заводах компании. Выручка в первом квартале упала на 20%, до $1,202 млрд, а операционная прибыль — на 29%, до $88,6 млн.

Еще больших убытков шинники ожидают по итогам второго квартала 2020 года. В Goodyear подсчитали, что продажи шин в апреле — июне упадут примерно на 50% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, до 25 млн штук. Схожие прогнозы дают Continental A.G. и Pirelli & Co. S.p.A., заявившие, что поставки шин потребительского класса в Европе и Америке во втором квартале могут упасть на 30—40%.

— По нашему мнению, в последние годы мир не сталкивался с подобными угрозами. Если, к примеру, сравнивать с кризисом 2008—2009 года, то тот кризис был финансовым. Его можно было «потушить» денежной массой, что и было сделано. Но в этот раз мы имеем дело с кризисом, затронувшим реальный сектор экономики во всем мире. Правительства разных стран пытаются идти по тому же пути, что и раньше, руководствуясь известной поговоркой «Если проблему можно решить с помощью денег, то это не проблема». Но вливание денег в экономику послужит лишь временным успокоением на рынках ценных бумаг. В текущей ситуации это мало поможет. Необходимо время, чтобы разбалансированный рыночный механизм вернулся в прежний режим работы, — считает начальник отдела мониторинга и анализа продаж Управления продаж ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильдар Мартышев.

«Пока рано говорить, что производство возобновляется»

После нескольких недель простоя, а где-то и месяца, производители шин начали возвращаться к работе. Пока не на всех заводах и с ограниченными загрузками. Первыми заработали шинные предприятия Китая, где уже пережили пандемию. В конце апреля — начале мая постепенно перезапускают производство шинники Америки и Европы.

В мае Cooper открыла заводы в США и Сербии, где они простаивали пять недель. Позднее, в середине июня, возобновили работу промышленные комплексы компании в Британии и Мексике.

Первыми заработали шинные предприятия Китая, где уже пережили пандемию. Фото: news.drom.ru

Continental Tire в начала мая запустила шинный завод в Маунт-Верноне, штат Иллинойс (США), позднее заработали и другие площадки производителя. Pirelli первыми перезапустила завод легковых шин в штате Джорджия (США), а также в Сеттимо-Торинезе и Боллате (Италия), затем открыла промышленные площадки компании в Великобритании.

Компания Kumho в Америке открыла завод по производству шин потребительского класса. Bridgestone Americas возобновила производство на двух заводах грузовых шин в штате Теннесси, а до конца месяца открыла и остальные предприятия в Северной Америке.

С конца апреля Yokohama открыла завод грузовых шин в Уэст-Пойнте (Миссисипи, США), позднее запустила завод легковых шин компании в Салеме (Вирджиния, США). Через месяц после остановки производств в Венгрии и Индии Apollo Vredestein начала выпуск шин в ограниченных объемах. Еще одна площадка в Нидерландах все это время выпускала сельскохозяйственные шины.

В начале мая финская Nokian после месяца простоя запустила производство на своем заводе в Дейтоне (Теннесси, США). Завод не работал с 27 марта. В конце апреля Hankook открыла завод в Теннеси (США) после трехнедельной остановки. Все это время американские склады компании продолжали работать. Спустя месяц простоя возобновил работу завод Giti в Южной Каролине (США).

К концу мая японская Bridgestone открыла свои шинные заводы в Америке, Канаде, Бразилии, Коста-Рике, Мексике и Аргентине. Michelin в течение мая — июня открыла заводы в Мексике, Канаде и США.

— Пока рано говорить о том, что производство возобновляется. Если из 30 заводов запускается пять, и те работают на 20% мощности, это почти ничего не дает. Конечно, НКНХ пристально следит за ситуацией и находится в постоянном контакте со своими покупателями. Однако на сегодня даже у них нет определенности в том, какой объем сырья им понадобится в следующем месяце или квартале. Их планирование сейчас идет буквально по дням. Поэтому возобновление поставок за один день не произойдет. Этот процесс растянется на период, в течение которого будет происходить восстановление их собственных рынков сбыта, — отметил Ильдар Мартышев.

К концу мая японская Bridgestone открыла свои шинные заводы в Америке, Канаде, Бразилии, Коста-Рике, Мексике и Аргентине. Фото: 4tochki.ru

По его словам, большинство заводов за рубежом еще не возобновили производство. Исключение — китайские производители, но у них возникли проблемы со спросом. Китайская шинная промышленность заточена на большие объемы экспорта, а доля экспорта в КНР сократилась. Китайские производители шин оказались почти полностью отрезаны от США — крупного рынка для шинников из Поднебесной. Заводы, что возобновили производство, работают на очень низких нагрузках (20—30%). Не исключено, что из-за второй волны COVID-19 будут новые остановы.

«Предложение шин в мире упадет на 45—50 млн штук»

В результате снижения спроса на шины пострадали и смежные отрасли. К примеру, производители синтетических каучуков, для которых шинные компании являются основными потребителями, были вынуждены снизить загрузку и сдвинуть сроки капремонтов.

Поставщик шинников, ведущий производитель каучуков «Нижнекамскнефтехим» в своем отчете за первый квартал 2020 года (отчет за второй квартал предприятие пока не опубликовало) охарактеризовал ситуацию в реальном секторе мировой экономики как крайне неопределенную. Логистические цепочки нарушены, многие предприятия автопрома и шинной отрасли временно останавливали производство по всему миру в связи с падением спроса. Производитель указал, что в период со второй половины марта и до первой недели мая 2020 года простаивали более 120 шинных заводов разных компаний: Continental, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, Cooper Tire, Hankook, Nokian Tyres и другие. В апреле индийские власти вводили локдаун на 21 день, под который попали и местные шинники.

— В связи с вышеизложенным сильно пострадал спрос на синтетический каучук. По нашим оценкам, только с учетом объявленных остановов шинных заводов, предложение шинной продукции упадет в мире в этом году на 45—50 млн штук. Это приведет к сокращению глобального спроса на синтетический каучук в 2020 году — как минимум на 2%. Пока ситуация лишена какой-либо определенности, но, предположительно, наибольший спад в продажах СК будет во втором квартале 2020 года — это период, на который приходится наибольшее число производственных остановов в мировой шинной и автомобильной отраслях, — говорится в отчете НКНХ.

Несмотря на ухудшившуюся конъюнктуру рынка, крупные мировые производители шин сохранили договоренности по закупке каучука. Как уже сообщало «Реальное время» в другом аналитическом обзоре, «Нижнекамскнефтехим» благодаря высокому качеству своей продукции сумел продлить годовые контракты с основным потребителями.

Компания приняла все возможные меры для адаптации к новым условиям. В частности, передвинула на более ранний срок капитальные ремонты заводов по выпуску синтетического каучука, чтобы максимально сократить предложение СК в период низкого спроса.

«Нижнекамскнефтехим» принял все возможные меры для адаптации к новым условиям. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Производители каучуков получат господдержку?

Последствия сокращения выпуска шин для производителей каучуков и предприятий смежных отраслей будут достаточно серьезными, предупреждают эксперты. На «Нижнекамскнефтехиме» в настоящее время оценивают спад на мировом рынке синтетического каучука на уровне не менее 2-2,5%, или примерно 300—400 тыс. тонн СК. При этом в НКНХ подчеркнули, что ситуация затронет не только производителей СК, серьезный спад ждет производителей технического углерода, искусственных волокон, химических добавок, используемых в шинах. Кроме того, отчетливо прослеживается спад на мировом рынке натурального каучука (НК), где цены упали до уровня $1000—1100 за тонну.

Общую для российской нефтехимической отрасли проблему, связанную с экспортом продукции, президенту России Владимиру Путину озвучил президент Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, для производителей каучуков и пластиков необходимо создать равные конкурентные условия с зарубежными компаниями, импортирующими свою продукцию в Россию.

— Наша нефтепереработка, нефтехимия работают, но продвижение нашей продукции на экспорт затруднено, потому что наш рынок открыт, а западные партнеры, к сожалению, вводят пошлины, ограничительные меры. Мы обращаемся к правительству России, чтобы какие-то меры поддержки нам также были оказаны, — озвучил актуальную для отрасли проблему президент Татарстана.

В текущих условиях российским производителям полимеров приходится платить дважды: налоги в России и ввозную таможенную пошлину в стране экспорта. Иностранные же конкуренты и у себя на родине пользуются льготами и поддержкой государства, и на российский рынок попадают беспрепятственно, отчего теряет бюджет РФ. Выслушав Рустама Минниханова, Владимир Путин сделал для себя пометку и попросил доложить о ситуации подробнее, чтобы изучить вопрос для принятия мер на уровне правительства.

Владимир Путин попросил доложить о ситуации подробнее, чтобы изучить вопрос для принятия мер на уровне правительства. Фото: kremlin.ru

В начале июня другую меру поддержки предприятий нефтехимии предложил вице-премьер России Юрий Борисов. По его словам, необходимо разработать действенный механизм обновления продукции Росрезерва, так как в период кризиса он оказался неэффективен — нужной номенклатуры в нем не было. По мнению Борисова, Росрезерв можно использовать как демпфирующий механизм в условиях кризисной ситуации, временно выкупая у компаний их продукцию при снижении спроса на нее. В качестве примера он привел предложение нефтехимиков властям выкупить у них на 2 года синтетический каучук для производства шин, спрос на которые сейчас упал. По истечении двух лет компании готовы выкупить свою продукцию на 5—6% дороже.

— Наши нефтехимики поставляют около 80% искусственного каучука в интересах западных производителей шин. А там сегодня спрос упал, сырье это стратегическое, и оно у нас есть в номенклатуре Росрезерва, — докладывал Юрий Борисов президенту России о проблемах производителей в отсутствие спроса.

— Это, несомненно, хорошая инициатива, которая может реально помочь производителям СК. Тем более что закупаемая Росрезервом в рамках его деятельности продукция должна своевременно обновляться. Это, как говорится, «win-win situation». Если эта инициатива будет воплощена, то это будет действенный пример помощи со стороны государства, — считает начальник отдела мониторинга и анализа продаж Управления продаж ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильдар Мартышев.

Замглавы правительства РФ поручил продумать закупки синтетического каучука в Росрезерв. В Минэнерго идею поддержали и обещали проработать механизм.

Но российские производители нуждаются в комплексной поддержке. В условиях жесткой конкуренции наш автопром закупает шины у иностранных производителей, а не у отечественных компаний. Переломить ситуацию помогли бы принятые правительством меры, стимулирующие автомобилестроителей закупать собственную шинную продукцию. Это касается не только выпуска машин, но и прицепов, велосипедов и любой другой техники на колесах. Если авто- и другие производители будут закупать российские шины, а шинники, в свою очередь, — отечественный синтетический каучук, возможно, отрасль удастся восстановить быстрее, считают участники рынка.

Объем рынка шин в России в 2025 г., доля и прогноз рынка шин в России | TechSci Research

следовательно, значительно пострадал из-за снижения цен на нефть в течение последние несколько лет. В автомобильном секторе страны также наблюдался спад, который дальнейшее негативное воздействие рынок шин в России. Правительство России предпринимает различные инициативы для привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в различные сектора, такие как сельское хозяйство, инфраструктура, транспорт и туризм. Спрос на шины в России, как ожидается, будет расти умеренными темпами в ближайшие годы благодаря к расширению автопарка и повышению уровня дохода на душу населения.

По состоянию на 2018 год рынок шин России составил более 58 миллионов, и ожидается, что к 2025 году рынок превысит 90 миллионов шин. Рынок шин в России можно классифицировать по типам транспортных средств, спросу. категория и радиальное против смещения. В зависимости от типа транспортного средства рынок может быть разделяется на шины для легковых автомобилей, шины для двухколесных транспортных средств, шины для легких коммерческих автомобилей, шины для легковых и грузовых автомобилей. шины и шины OTR. Наибольшая доля приходится на шины для легковых автомобилей. сегмент готов расти впечатляющими темпами в течение прогнозируемого периода а также, так как количество легковых автомобилей в стране увеличивается.

Основные игроки, работающие на шинном рынке России включая Michelin Россия и СНГ, Continental Kaluga Limited Общество с ограниченной ответственностью, ООО «Ханкук Тайр Рус», «Бриджстоун» Общество с ограниченной ответственностью «СНГ», Акционерное общество «Нижнекамскшина», Pirelli Общество с ограниченной ответственностью «Тайр Россия», Nokian Tyres PLC, ОАО «Алтай Тайр» Акционерное общество, Открытое акционерное общество «Белшина» и другие.

Лет рассмотрено для этого отчета:

Исторический период: 2015-2018

Базовый год: 2019

Оценка Года: 2020

Прогнозный период: 2021–2025

Цель Исследования:

  • Чтобы оценить сценарий. шины, который охватывает производство, спрос и предложение автомобильных шин в России.
  • Для анализа и прогнозирования размера рынка Рынок шин России.
  • Классифицировать и прогнозировать рынок шин России на основе типа транспортного средства, категории спроса, радиального и смещения и регионального распределение.
  • Определить драйверы и вызовы для России шинный рынок.
  • Для изучения конкурентных разработок, таких как расширения, запуск новых продуктов, слияния и поглощения и т. д., в Рынок шин России.
  • Провести анализ цен на шины.
  • Для выявления и анализа профиля ведущих игроки, занимающиеся производством российских шин.


Нажмите здесь, чтобы загрузить образец 

Чтобы провести исследование, TechSci Исследования проводились как первичные, так и исчерпывающие вторичные исследования. Изначально, TechSci Research подготовила исчерпывающий список производителей шин, работающих в России. Впоследствии TechSci Research провела первичные исследования, которые включены первичные звонки, ответы по электронной почте и т. д. с указанными компаниями. Во время интервью респондентов также спрашивали об их основных конкурентах. Благодаря этому методу TechSci Research может включать производителей которые не могли быть идентифицированы из-за ограничений вторичного исследования. TechSci Research проанализировала предлагаемые продукты и региональное присутствие всех основных шин. поставщиков по всему миру.

TechSci Research рассчитала объем рынка шин в России, используя восходящий метод, в котором производители данные об объемах продаж для различных приложений, были фиксируются, а также прогнозируются на будущие годы. TechSci Research получила эти значения от отраслевых экспертов. и представителей компании, а также внешне подтверждены путем анализа исторические данные о продажах соответствующих производителей для получения общего размер рынка. Несколько вторичных источников, таких как каталоги, веб-сайты компаний, годовые отчеты компании, официальные документы, презентации для инвесторов и финансовые отчеты также были изучены TechSci Research.

Ключевая целевая аудитория:

· Производители шин, поставщики, дистрибьюторы и другие заинтересованные стороны

  • Ассоциации, организации, форумы и союзы, связанные с шинами
  • Государственные органы, такие как регулирующие власти и политики
  • Рынок исследовательские и консалтинговые фирмы

Исследование полезно для получения ответов на несколько критические вопросы, которые важны для заинтересованных сторон отрасли, таких как производители шин, клиенты и политики. исследование также поможет им ориентироваться на растущие сегменты в ближайшие годы, тем самым помогая заинтересованным сторонам в принятии инвестиционных решений и облегчая их расширение.

Объем отчета:

В этом отчете рынок шин России были разделены на следующие категории, в дополнение к отраслевым тенденциям которые также были подробно описаны ниже:

  • Рынок по типу транспортного средства:
    • Пассажирский Автомобиль
    • Двухколесный автомобиль
    • легкий коммерческий автомобиль
    • М&ВГС
    • ОТР
  • Рынок по спросу Категория:
    • OEM
    • Замена
  • Рынок, по радиальному и смещенному направлению:

o    Радиальный

o    Косой

  • Рынок, по регионам:
    • Восточный регион
    • Северо-Западный регион
    • Северный регион
    • Сибирский регион
    • Уральский регион
    • Южный регион и Крым
    • Поволжье
    • Центральный регион

Конкурентный Пейзаж

Компания Профили:  Подробно анализ основных компаний, присутствующих в шинах.

Доступные модификации:

С учетом данных рынка компания TechSci Research предлагает настройки в соответствии с конкретными потребностями компании. Следующее для отчета доступны параметры настройки:

Информация о компании

  • Подробная информация анализ и профилирование дополнительных игроков рынка (до пяти).

Анализ маржи прибыли

  • Прибыль анализ маржи при прямом и непрямом канале продаж.

Если не найдете что, вы ищете, пожалуйста, свяжитесь с нашей исследовательской группой по телефону [email protected] Если вы не найдете то, что ищете, свяжитесь с нашей исследовательской группой по адресу [email protected]

1.     Продукт Обзор

2.     Исследования Методология

3.     Аналитик Просмотр

4.      Россия Обзор производства шин

5.     Россия Обзор рынка шин

5.1. Рынок Размер и прогноз

5.1.1. По Стоимость и объем         

5.2. Рынок Поделиться и прогноз

5.2.1. По Тип транспортного средства

5.2.2. По Категория спроса (OEM или замена)

5.2.3. По Радиальное против смещения

5.2.4. По Регион

5.2.5. По Компания

5.3. Видный Размер шин

5.4. Рынок Индекс привлекательности (по регионам)

5.5. Рынок Индекс привлекательности (по типу ТС)

6.     Россия Обзор рынка шин для легковых автомобилей

6.1. Рынок Размер и прогноз

6.1.1. По Стоимость и объем

6.2. Рынок Поделиться и прогноз

6.2.1. По Тип транспортного средства

6.2.2. По Категория спроса (OEM или замена)

6.2.3. По Сравнение летней шины и зимней шины

6.2.4. По Радиальная Vs Bias

7.      Россия Обзор рынка шин для двухколесных транспортных средств

7.1. Рынок Размер и прогноз

7.1.1. По Стоимость и объем

7.2. Рынок Доля и прогноз

7.2.1. По Тип транспортного средства

7.2.2. По Категория спроса

7.2.3. По Радиальная Vs Bias

8.     Россия Обзор рынка шин для легкого коммерческого транспорта

8.1. Рынок Размер и прогноз

8.1.1. По Стоимость и объем

8.2. Рынок Поделиться и прогноз

8.2.1. По Тип транспортного средства

8.2.2. По Категория спроса (OEM или замена)

8.2.3. По Сравнение летней шины и зимней шины

8.2.4. По Радиальная Vs Bias

9.     Россия Обзор рынка автомобильных шин M&HCV

9.1. Рынок Размер и прогноз

9.1.1. По Стоимость и объем

9.2. Рынок Поделиться и прогноз

9.2.1. По Тип транспортного средства

9.2.2. По Категория спроса

9. 2.3. По Радиальный Vs Bias

10.  Россия Обзор рынка внедорожных (OTR) автомобильных шин

10.1. Рынок Размер и прогноз

10.1.1. По Стоимость и объем

10.2. Рынок Поделиться и прогноз

10.2.1. По Тип транспортного средства

10.2.2. По Категория спроса (OEM или замена)

10.2.3. По Радиальное против смещения

11. Россия Рынок восстановленных шин

11.1. Размер рынка и прогноз

11.1.1. По стоимости и объему

11.2. Доля рынка и прогноз

11.2.1. По типу транспортного средства

12. Анализ цепочки поставок

13.  Импорт-экспорт Анализ

14.  Рынок Динамика

14.1. Драйверы

14.2. Задачи

15.  Рынок Тенденции и разработки

15.1. Растущий Проникновение китайских шин

15.2. Расширение Доля иностранных производителей шин

15. 3. Увеличение Восстановление шин

15.4. рост Интернет-продажа шин

15.5. Столкнувшийся с трудностями Производство и продажа автомобилей

16.  Политика

17.  Россия Экономический профиль

18.  Конкурентоспособный Пейзаж

18.1. Нижнекамскшина Акционерное общество

18.2. Пирелли Общество с ограниченной ответственностью «Тайр Россия»

18.3. Нокиан Шины ПЛК

18.4. Кордиант Открытое акционерное общество

18.5. Континентальный Общество с ограниченной ответственностью «Калуга»

18.6. Йокогама Общество с ограниченной ответственностью Россия

18.7. Бриджстоун Общество с ограниченной ответственностью «C.I.S.»

18.8. Ханкук Общество с ограниченной ответственностью «Тайр Рус»

18.9. Алтай Открытое акционерное общество «Шины»

18.10. Мишлен Россия и СНГ

18.11. Белшина Открытое акционерное общество

18. 12. Хороший год Россия Общество с ограниченной ответственностью

19.  Стратегические рекомендации

 

( Примечание: Список компаний может быть изменен в зависимости от требований клиента. )

Если вы не нашли то, что искали, свяжитесь с нашей исследовательской группой по адресу [email protected]

Рынок шин в России, по типу транспортного средства, по категории спроса, по

Экономика России зависит от нефти, и, следовательно, на нее сильно повлияло падение цен на нефть за последние несколько лет. В автомобильном секторе страны также наблюдался спад, что еще больше негативно сказалось на рынке шин в России.

| Источник: ReportLinker ReportLinker


Нью-Йорк, 04 марта 2020 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Reportlinker.com объявляет о выпуске отчета «Российский рынок шин по типу транспортного средства, по категориям спроса, по радиальным и диагональным шинам, по летним шинам и по зимним шинам. По регионам, конкуренция, прогноз и возможности, 2025 г.» — https://www.reportlinker.com/p04646992/?utm_source=GNW

Правительство России предпринимает различные инициативы по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в различные сектора, такие как сельское хозяйство, инфраструктура, транспорт и туризм. Ожидается, что в ближайшие годы спрос на шины в России будет расти умеренными темпами благодаря расширению парка транспортных средств и росту доходов на душу населения.

По состоянию на 2018 год рынок шин в России составлял более 58 миллионов, и ожидается, что к 2025 году рынок превысит 90 миллионов шин.

В зависимости от типа транспортного средства рынок можно разделить на шины для легковых автомобилей, шины для двухколесных транспортных средств, шины для легких коммерческих автомобилей, шины для легковых и грузовых автомобилей и шины для внедорожных транспортных средств. На шины для легковых автомобилей приходится наибольшая доля, и этот сегмент также будет расти впечатляющими темпами в течение прогнозируемого периода, поскольку количество легковых автомобилей в стране увеличивается.

Крупнейшие игроки, работающие на рынке шин в России, включают Michelin Россия и СНГ, Общество с ограниченной ответственностью «Континентал Калуга», Общество с ограниченной ответственностью «Ханкук Тайр Рус», Общество с ограниченной ответственностью «Бриджстоун СНГ», Акционерное общество «Нижнекамскшина», Общество с ограниченной ответственностью «Пирелли Тайр Россия», Nokian Tyres PLC, Открытое акционерное общество «Алтай Тайр», Открытое акционерное общество «Белшина» и другие.

Годы, рассматриваемые для данного отчета:

Исторический период: 2015-2018
Базовый год: 2019
Расчетный год: 2020
Прогнозный период: 2021–2025

Цель исследования:

• Оценить сценарий спроса-предложения автомобильных шин, который охватывает производство, спрос и предложение автомобильных шин в России.
• Анализировать и прогнозировать размер рынка шин в России.
• Классифицировать и прогнозировать рынок шин в России на основе типа транспортного средства, категории спроса, радиальных и диагональных шин, а также регионального распределения.
• Определить движущие силы и вызовы для шинного рынка России.
• Изучить конкурентные разработки, такие как расширение, запуск новых продуктов, слияния и поглощения и т. д. на рынке шин в России.
• Провести анализ цен на шины.
• Выявить и проанализировать профиль ведущих игроков, занимающихся производством шин в России.
Для проведения исследования аналитик провел первичное, а также исчерпывающее вторичное исследование. Первоначально аналитик подготовил исчерпывающий список производителей шин, работающих в России.

Впоследствии аналитик провел первичные исследования, которые включали первичные звонки, ответы по электронной почте и т. д. с выявленными компаниями. Во время интервью респондентов также спрашивали об их основных конкурентах. С помощью этого метода аналитик может включить производителей, которые не могут быть идентифицированы из-за ограничений вторичного исследования. Аналитик изучил предложения продуктов и региональное присутствие всех основных поставщиков шин по всему миру.
Аналитик рассчитал объем рынка шин в России, используя метод «снизу вверх», в котором были записаны данные об объемах продаж производителей для различных приложений, а также прогноз на будущие годы. Аналитик получил эти значения от отраслевых экспертов и представителей компаний и подтвердил их внешнюю проверку путем анализа исторических данных о продажах соответствующих производителей, чтобы получить общий размер рынка.

Аналитик также изучил множество вторичных источников, таких как каталоги, веб-сайты компаний, годовые отчеты компаний, официальные документы, презентации для инвесторов и финансовые отчеты.

Основная целевая аудитория:

• Производители шин, поставщики, дистрибьюторы и другие заинтересованные стороны
• Ассоциации, организации, форумы и союзы, связанные с шинами
• Государственные органы, такие как регулирующие органы и политики
• Исследовательские и консалтинговые фирмы
Исследование полезно для получения ответов на несколько важных вопросов, которые важны для заинтересованных сторон отрасли, таких как производители шин, клиенты и политики. Исследование также поможет им нацелиться на растущие сегменты в ближайшие годы, тем самым помогая заинтересованным сторонам в принятии инвестиционных решений и способствуя их расширению.

Объем отчета:

В этом отчете рынок шин в России был разделен на следующие категории в дополнение к отраслевым тенденциям, которые также подробно описаны ниже:
• Рынок, по типу транспортного средства:
o Легковой автомобиль
o Двухколесный автомобиль
o LCV
o M&HCV
o OTR
• Рынок, по категории спроса:
o OEM
o Замена
• Рынок, по радиальным и диагональным:
o Радиальный
o Косой
• Рынок, по регионам:
o Восточный регион
o Северо-Западный регион
o Северный регион
o Сибирский регион
o Уральский регион
o Южный регион и Крымский регион
o Поволжский регион
o Центральный регион

Конкурентная среда

Профили компаний: Подробный анализ основных компаний, занимающихся производством шин.

Доступные настройки:

С учетом данных рынка мы предлагаем настройки в соответствии с конкретными потребностями компании. Для отчета доступны следующие параметры настройки:

Информация о компании

• Подробный анализ и профилирование дополнительных игроков рынка (до пяти).
Анализ маржи прибыли
• Анализ маржи прибыли в случае прямых и непрямых каналов продаж.
Прочтите полный отчет: https://www.reportlinker.com/p04646992/?utm_source=GNW

О программе Reportlinker
ReportLinker — отмеченное наградами решение для исследования рынка. Reportlinker находит и упорядочивает последние отраслевые данные, чтобы вы могли получить все необходимые исследования рынка — мгновенно и в одном месте.

__________________________


Координаты

            Клэр: [email protected]
США: (339)-368-6001
Международный: +1 339-368-6001
             

Контакты

Россия Доля рынка OTR шин, размер

Обзор рынка:

Ожидается, что рынок шин OTR в России будет расти в среднем на 3 % в течение 2021–2026 годов. Помня о неопределенности, связанной с COVID-19, мы постоянно отслеживаем и оцениваем прямое и косвенное влияние пандемии на различные сектора конечного использования. Эти идеи включены в отчет в качестве основного вклада в рынок.

Внедорожные шины (OTR) относятся к шинам с глубоким протектором, которые обеспечивают высокое сцепление с неровными поверхностями, включая камни, грязь, рыхлую грязь или гравий. Различные внедорожные транспортные средства включают краны, колесные погрузчики, телескопические погрузчики, тракторы, вездеходы (квадроциклы), военные грузовики и автомобили специального назначения. Шины OTR обеспечивают высокое сопротивление нагреву и качению, повышенную долговечность, улучшенные характеристики автомобиля, оптимальную устойчивость, легкость передвижения и уменьшенную площадь пятна контакта. В результате эти шины получили широкое распространение в различных секторах, включая строительство, горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство и т. д.

В России значительный рост горнодобывающей промышленности привел к развертыванию большегрузных транспортных средств в различных географических точках, тем самым подстегнув спрос на шины OTR. Кроме того, растущие уровни урбанизации стимулируют развитие коммерческой инфраструктуры, такой как мосты, автомагистрали, дамбы, сети электроснабжения и т. д. В соответствии с этим рост прямых иностранных инвестиций в страну привел к внедрению крупномасштабных инфраструктурные проекты, которые еще больше увеличивают спрос на автомобили OTR. Кроме того, расширяющийся сельскохозяйственный сектор также стимулирует использование внедорожных тракторов, катков, сельскохозяйственной техники и т. д., тем самым способствуя дальнейшему росту рынка в России. Кроме того, появление различных сенсорных технологий для шин OTR для контроля давления и температуры в шинах, снижения любых потенциальных опасностей и обеспечения анализа данных в режиме реального времени будет продолжать стимулировать рост рынка в России в течение прогнозируемого периода.

Сегментация ключевого рынка:

IMARC Group предоставляет анализ основных тенденций в каждом подсегменте российского рынка внедорожных шин, а также прогнозы на период 2021-2026 гг. В нашем отчете рынок классифицирован по типу транспортного средства, типу шин, конечному использованию, каналу сбыта и размеру обода.

Разделение по типу транспортного средства:

  • Горнодобывающая техника
  • Строительные и промышленные транспортные средства
  • Сельскохозяйственная техника
  • Другие

Разделение по типу шин:

  • Радиальная шина
  • Диагональная шина

Разделение по конечному использованию:

  • OEM
  • Замена

Разделение по каналам сбыта:

  • Business-to-Business (B2B)
  • Бизнес-потребитель (B2C)

Разделение по размеру обода:

  • Менее 29 дюймов
  • 29-45 дюймов
  • Более 45 дюймов
Конкурентная среда:

Конкурентная среда отрасли также была изучена с некоторыми ключевыми игроками, такими как ОАО «Белшина», Bridgestone Corporation, Continental AG, Hankook Tire & Technology Co. Ltd, Michelin, NorTec Шины, Nokian Tyres, The Yokohama Rubber Company Limited, ПАО «Татнефть». (Акционерное общество «Нижнекамскшина»), Общество с ограниченной ответственностью «Пирелли Тайр Россия» и ООО «Гудиер Россия».

Покрытие отчета:

Функции отчета Детали
Базовый год анализа 2020
Исторический период 2015-2020
Прогнозный период 2021-2026
Единицы млн долларов США
Покрытие сегмента Тип транспортного средства, тип шины, конечное использование, канал сбыта, размер обода
Охваченные компании ОАО «Белшина», Bridgestone Corporation, Continental AG, Hankook Tire & Technology Co. Ltd, Michelin, NorTec Tyres, Nokian Tyres, The Yokohama Rubber Company Limited, ПАО «Татнефть». (Акционерное общество «Нижнекамскшина»), Общество с ограниченной ответственностью «Пирелли Тайр Руссия» и ООО «Гудиер Руссия»
Объем настройки 10% Бесплатная настройка
Сообщить цену и вариант покупки Однопользовательская лицензия: 2499 долларов США
Лицензия на пять пользователей: 3499 долларов США
Корпоративная лицензия: 4499 долларов США
Послепродажная поддержка аналитиков 10-12 недель
Формат поставки PDF и Excel по электронной почте (мы также можем предоставить редактируемую версию отчета в формате PPT/Word по специальному запросу)


Ключевые вопросы, на которые даны ответы в этом отчете:
  • Каково состояние российского рынка внедорожных шин на данный момент и как оно будет развиваться в ближайшие годы?
  • Как COVID-19 повлиял на российский рынок внедорожных шин?
  • Какова структура рынка в зависимости от типа транспортного средства?
  • Каково распределение рынка по типу шин?
  • Какова структура рынка по конечному использованию?
  • Какова структура рынка в зависимости от канала сбыта?
  • Каково распределение рынка по размеру обода?
  • Каковы различные этапы цепочки создания стоимости в отрасли?
  • Каковы основные движущие факторы и проблемы в отрасли?
  • Какова структура российского рынка внедорожных шин и кто является ключевыми игроками?
  • Какова степень конкуренции в отрасли?

Российский рынок шинного корда и шинных материалов

Российский рынок шинного корда и шинных тканей: перспективы, анализ тенденций, размер рынка и прогнозы до 2024 года

Код отчета: RU00190 Страна : Россия Опубликовано: Февраль 2019 г.

Образец запроса Запросить подробное оглавление Запрос на настройку


Отчет об исследовании российского рынка шинного корда и шинных материалов представляет собой анализ потребительской информации и исследование конкуренции на российском рынке. Кроме того, в отчете содержится глубокое понимание прогнозов спроса, рыночных тенденций, а также микро- и макропоказателей на рынке России. Кроме того, в исследовании выделены факторы, которые стимулируют и ограничивают рынок шинного корда и тканей для шин. Это подробный отчет бизнес-аналитики, основанный на качественных и количественных параметрах рынка. Кроме того, этот отчет предоставляет читателям информацию о рынке и подробный анализ сегментов рынка до возможных микроуровней. В число компаний и дилеров/дистрибьюторов, представленных в отчете, входят производители и поставщики шинного корда и шинных материалов на рынке России.

 

Охваченные сегменты

В отчете о российском рынке шинного корда и шинных тканей представлен подробный анализ сегментов рынка в зависимости от типа транспортного средства, области применения и продукта.

Сегментация на основе типа транспортного средства

· Внедорожные транспортные средства

· Световые коммерческие транспортные средства

· Велосипедные велосипеды

· Двухколесные транспортные средства

· Персональные транспортные средства

· Другие

Сегментация на основе применения

· BIAS Tire

· Radial Tire

· Другие

9999. Secement Secemptation Base Base Base By On Bound Nation на продукт

9000 2

99999. Secement Secement Base By On Bound Ny Base On Product Ny Product Nation на продукт.

·         Нейлон, смоченный

·         Вискоза

·         Сталь

·         Другие

 

Основные моменты отчета

В отчете подробно рассматривается:

 1) Условия спроса и предложения на рынке шинного корда и шинных материалов краткосрочная и долгосрочная перспективы

 3) Динамика, включая движущие силы, ограничения, возможности, политические, социально-экономические и технологические факторы

 4) Ключевые тенденции и перспективы на будущее

 5) Ведущие компании, работающие на рынке шинного корда и шинных материалов, и их конкурентное положение в России

 6) Профили дилеров/дистрибьюторов содержат основную информацию о 10 ведущих дилерах и дистрибьюторах, работающих на (России) шинном корде и шинных материалах

 7) Матрица IGR: позиционировать виды продукции

 8) Оценка рынка до 2024 г.

 

 Отчет отвечает на такие вопросы, как:

 1) Каков размер рынка шинного корда и шинных тканей в России?

 2) Какие факторы влияют на рост рынка шинного корда и шинных материалов в течение прогнозируемого периода?

 3) Какова конкурентная позиция на российском рынке шинного корда и шинных материалов?

 4) Каковы возможности российского рынка шинного корда и шинных тканей?

 5) Какие существуют способы выхода на российский рынок шинного корда и шинных тканей?


ВЫБЕРИТЕ ТИП ЛИЦЕНЗИИ

Выберите один из них

от 1 до 5 пользователей — 2595,00 $
2205,75 $
Корпоративный пользователь — 4095,00 $
3276,00 $


Запрос перед покупкой

Последние отчеты

Рынок аналитических и научных приборов Бразилии: перспективы,. ..
Подробнее


Рынок аналитического и научного оборудования Китая: перспективы,…
Подробнее


Франция Рынок аналитического и научного оборудования: перспективы,…
Подробнее


Германия Рынок аналитического и научного оборудования: перспективы,…
Подробнее


Рынок аналитического и научного оборудования Индии: перспективы,…
Подробнее


Ирландия Рынок аналитического и научного оборудования: перспективы,…
Подробнее


Рынок аналитического и научного оборудования Японии: перспективы,…
Подробнее


Саудовская Аравия Рынок аналитических и научных приборов:. ..
Подробнее


Рынок аналитического и научного оборудования Южной Кореи:…
Подробнее


Рынок аналитических и научных приборов США:…
Подробнее


Рынок аналитического и научного оборудования Вьетнама: перспективы,…
Подробнее


Рынок аналитических и научных приборов Соединенного Королевства:…
Подробнее


Объединенные Арабские Эмираты Аналитические и научные приборы…
Подробнее


Рынок аналитического и научного оборудования Польши: перспективы,…
Подробнее


Аргентина Рынок аналитических и научных приборов:…
Подробнее


Загрузить еще

Последние отчеты

Рынок аналитического и научного оборудования Бразилии: перспективы, анализ тенденций, размер рынка и прогнозы до 2028 г.
Подробнее

Рынок аналитического и научного оборудования Китая: перспективы, анализ тенденций, размер рынка и прогнозы до 2028 г.
Подробнее

Рынок аналитического и научного оборудования Франции: перспективы, анализ тенденций, размер рынка и прогнозы до 2028 г.
Подробнее

Рынок аналитического и научного оборудования Германии: перспективы, анализ тенденций, размер рынка и прогнозы до 2028 г.
Подробнее

Рынок аналитического и научного оборудования Индии: перспективы, анализ тенденций, размер рынка и прогнозы до 2028 г.
Подробнее

Рынок аналитического и научного оборудования Ирландии: перспективы, анализ тенденций, размер рынка и прогнозы до 2028 г.
Подробнее

Рынок аналитического и научного оборудования Японии: перспективы, анализ тенденций, размер рынка и прогнозы до 2028 г.
Подробнее

Рынок аналитического и научного оборудования Саудовской Аравии: перспективы, анализ тенденций, размер рынка и прогнозы до 2028 г.
Подробнее

Рынок аналитического и научного оборудования Южной Кореи: перспективы, анализ тенденций, размер рынка и прогнозы до 2028 г.
Подробнее

Рынок аналитического и научного оборудования США: перспективы, анализ тенденций, размер рынка и прогнозы до 2028 г.
Подробнее

Рынок аналитического и научного оборудования Вьетнама: перспективы, анализ тенденций, размер рынка и прогнозы до 2028 г.
Подробнее

Рынок аналитического и научного оборудования Соединенного Королевства: перспективы, анализ тенденций, размер рынка и прогнозы до 2028 г.
Подробнее

Рынок аналитического и научного оборудования Объединенных Арабских Эмиратов: перспективы, анализ тенденций, размер рынка и прогнозы до 2028 г.
Подробнее

Рынок аналитического и научного оборудования Польши: перспективы, анализ тенденций, размер рынка и прогнозы до 2028 г.
Подробнее

Рынок аналитического и научного оборудования Аргентины: перспективы, анализ тенденций, размер рынка и прогнозы до 2028 г.
Подробнее

Российский рынок шин для квадроциклов, по типу транспортного средства, по категории спроса, по радиальному смещению по отношению к смещению, по размеру шины, по применению, по региону, прогноз конкуренции и возможности, 2027 г.

Российский рынок шин для квадроциклов, по типу транспортного средства, по категории спроса, по радиальному смещению, по размеру шины, по применению, по региону, прогноз конкуренции и возможности, 2027 г.

Опубликовано: 1 августа 2022 г.

Технологические исследования

Информация о содержании: 76 страниц

Срок поставки: 2-3 рабочих дня

  • Описание
  • Содержание

Добавить в сравнение

Российский рынок шин для квадроциклов, по прогнозам, будет расти устойчивыми темпами среднегодового темпа роста в течение прогнозируемого периода 2023-2027 гг. Рост рынка можно объяснить огромным спросом на шины для квадроциклов со стороны сельского хозяйства, обороны, отдыха, спорта и горнодобывающей промышленности. Кроме того, ожидается, что высококлассные инвестиции участников рынка в производство шин с восстановленным протектором и разработка электрического варианта квадроциклов откроют для участников рынка возможности для прибыльного роста в течение следующих пяти лет. Шины для квадроциклов предназначены для эффективной работы в особых условиях , таких как для альпинизма и военных операций, поскольку они изготовлены из высокоэффективной резины. Основная функция этих шин заключается в создании гибкой подушки для уменьшения воздействия вибраций и поглощения ударов для автомобиля. Крупные компании-производители шин представляют различные типы шин для квадроциклов для лучшего сцепления с дорогой и лучшего вождения. Ожидается, что растущая тенденция к авантюрным спортивным и развлекательным мероприятиям в стране повысит спрос на шины для квадроциклов. Правительственные правила, направленные на поддержку вождения квадроциклов на дорогах и производство более безопасных квадроциклов, по оценкам, будут способствовать росту российского рынка шин для квадроциклов. Более того, появление различных национальных парков и увеличение государственных расходов на строительство новых трасс для бездорожья способствуют развитию приключенческих видов спорта в регионе, создавая высокий спрос на шины для квадроциклов.

Российский рынок шин для квадроциклов сегментирован по типу транспортного средства, категории спроса, радиальному смещению относительно оси, размеру шин, применению и региональному распределению. В зависимости от типа транспортного средства рынок делится на универсальные квадроциклы, спортивные квадроциклы и молодежные квадроциклы. Ожидается, что универсальные квадроциклы займут наибольшую долю рынка в прогнозируемый период с 2023 по 2027 год. Они мощные и крепкие и имеют много места для хранения. Они могут перевозить небольшие и средние грузы и используются в местах, где нельзя использовать грузовик для выполнения операций.

В зависимости от применения рынок делится на развлечения, спорт, сельское хозяйство и другие. Ожидается, что на спортивный сегмент будет приходиться значительная доля рынка в прогнозируемый период 2023–2027 годов. Растущая популярность авантюрных видов спорта , таких как катание на горных велосипедах , стимулирует спрос в этом сегменте.

Основные игроки, работающие на российском рынке шин для квадроциклов: Carlisle Tire, Maxxis International, Titan International Inc, STI Powersports, Bridgestone Corporation, Goodyear Russia LLC, Zhongce Rubber, компания ТРЭКОЛ, Michelin Россия и СНГ, Nokian Tyres PLC, среди прочих.

Цель исследования:
  • Проанализировать исторический рост и размер рынка шин для квадроциклов в России с 2017 по 2020 год.
  • Оценить и спрогнозировать размер рынка шин для квадроциклов в России с 2023 по 2027 год и темпы роста до 2027 года.
  • Классифицировать и прогнозировать рынок шин для квадроциклов в России на основе типа транспортного средства, категории спроса, радиального смещения относительно оси, размера шин, области применения и регионального распределения.
  • Для определения доминирующего региона или сегмента на российском рынке шин для квадроциклов.
  • Определить движущие силы и проблемы на российском рынке шин для квадроциклов.
  • Изучить конкурентные разработки , такие как расширение , выпуск новых продуктов, слияния и поглощения и т. д. на российском рынке шин для квадроциклов.
  • Выявление и анализ профиля ведущих игроков, работающих на российском рынке шин для квадроциклов.
  • Определить ключевые стратегии устойчивого развития, принятые участниками рынка шин для квадроциклов в России.

TechSci Research провел как первичные, так и исчерпывающие вторичные исследования для этого исследования. Первоначально TechSci Research получил список производителей, поставщиков и поставщиков услуг по всей стране. Впоследствии TechSci Research провел первичные исследования с выявленными компаниями. Во время интервью респондентов также интересовали их конкуренты. С помощью этой техники TechSci Research может включать производителей, которые не могут быть идентифицированы из-за ограничений вторичных исследований. TechSci Research проанализировал производителей, каналы сбыта и присутствие всех основных игроков по всей стране.

TechSci Research рассчитал размер рынка шин для квадроциклов в России, используя подход «снизу вверх», при котором данные для различных сегментов конечных пользователей были записаны и спрогнозированы на будущие годы. Научно-технические исследования получил эти значения от отраслевых экспертов и представителей компании и подтвердил внешнюю проверку путем анализа исторических данных этих типов продуктов и приложений для получения соответствующего общего размера рынка. Различные вторичные источники , такие как веб-сайты компаний, новостные статьи, пресс-релизы, годовые отчеты компаний, презентации для инвесторов и финансовые отчеты, также были изучены TechSci Research .

Основная целевая аудитория:
  • Производители шин для квадроциклов, конечные пользователи, поставщики услуг и другие заинтересованные стороны
  • Дистрибьюторы и поставщики шин и услуг для квадроциклов и другие заинтересованные стороны
  • Организации, форумы и союзы, связанные с системой биометрии
  • Исследовательские и консалтинговые фирмы

Исследование полезно для получения ответов на несколько важных вопросов, важных для заинтересованных сторон отрасли , таких как производителей, поставщиков, конечных пользователей и т. д., помимо того, что позволяет им разрабатывать стратегию инвестиций и извлекать выгоду из рыночных возможностей.

Объем отчета:

В этом отчете российский рынок шин для квадроциклов был разделен на следующие категории в дополнение к отраслевым тенденциям, которые также подробно описаны ниже:

  • Спортивный квадроцикл
  • Молодежный квадроцикл
  • Рынок по спросу Категория:
    • OEM
    • Замена
      • Рыночный, радиальный против смещения
      • Рынок по размеру шин:
    • 8 дюймов
    • 12 дюймов
    • 16 дюймов
    • Другие
    Рынок, по приложениям:
    • Развлечения
    • Спорт
    • Сельское хозяйство
    • Другие
    Рынок, по регионам:
    • Восточный регион
    • Северо-Западный регион
    • Северный регион
    • Сибирский регион
    • Уральский регион
    • Южный регион и Крымский регион
    • Поволжье
    • Центральный регион

    Конкурентная среда

    Профили компаний: Подробный анализ основных компаний, присутствующих на российском рынке шин для квадроциклов.

    Доступные настройки:

    С учетом данных рынка TechSci Research предлагает настройки в соответствии с конкретными потребностями компании. Для отчета доступны следующие параметры настройки:

    Информация о компании
    • Подробный анализ и профилирование дополнительных игроков рынка (до пяти).

    Код продукта: 7602

    Содержание
    1. Обзор продукта
    2. Методология исследования
    3. Резюме
    4. Влияние COVID-19 на рынок шин для квадроциклов в России
    5. Обзор рынка шин для квадроциклов в России
    6. Обзор рынка шин для квадроциклов в России
      901.25 6.01025 6. Размер рынка и прогноз
      • 6.1.1. По стоимости (млн долларов США) и объему
    • 6.2. Доля рынка и прогноз
      • 6.2.1. По типу транспортного средства (универсальный квадроцикл, спортивный квадроцикл и молодежный квадроцикл)
      • 6.2.2. По категории спроса (OEM и замена)
      • 6. 2.3. По радиальному отклонению относительно смещения
      • 6.2.4. По размеру шин (8 дюймов, 12 дюймов, 16 дюймов и другие)
      • 6.2.5. По применению (развлечения, спорт, сельское хозяйство, другие)
      • 6.2.6. По регионам
      • 6.2.7. По компании (2021)
    • 6.3. Карта товарного рынка
    7. Обзор рынка шин для квадроциклов в России
    • 7.1. Размер рынка и прогноз
      • 7.1.1. По стоимости и объему
    • 7.2. Доля рынка и прогноз
      • 7.2.1. По категории спроса
      • 7.2.2. По радиальному отклонению относительно смещения
      • 7.2.3. По размеру шин
      • 7.2.4. По заявке
    8. Обзор рынка шин для спортивных квадроциклов в России
    • 8.1. Размер рынка и прогноз
      • 8.1.1. По стоимости и объему
    • 8.2. Доля рынка и прогноз
      • 8.2.1. По категории спроса
      • 8.2.2. По радиальному отклонению относительно смещения
      • 8. 2.3. По размеру шин
      • 8.2.4. По заявке
    9. Обзор рынка молодежных шин для квадроциклов в России
    • 9.1. Размер рынка и прогноз
      • 9.1.1. По стоимости и объему
    • 9.2. Доля рынка и прогноз
      • 9.2.1. По категории спроса
      • 9.2.2. По радиальному отклонению относительно смещения
      • 9.2.3. По размеру шин
      • 9.2.4. По заявке
    10. Динамика рынка
    • 10.1. Драйверы/Возможности
    • 10.2. Проблемы/ограничения
    11. Тенденции и развитие рынка
    12. Анализ импорта-экспорта
    13. Политическая и нормативно-правовая база
    14. Экономический профиль России
    15. Конкурентная среда
      15.125. Профили компаний
      • 15.1.1. Карлайл Тайр
      • 15.1.2. Максис Интернэшнл
      • 15.1.3. Титан Интернэшнл Инк
      • 15.1.4. СТИ Пауэрспорт
      • 15. 1.5. Корпорация Бриджстоун
      • 15.1.6. ООО «Гудиер Раша»
      • 15.1.7. Резина Чжунце
      • 15.1.8. Компания ТРЭКОЛ
      • 15.1.9. Мишлен Россия и СНГ
      • 15.1.10. Нокиан Тайрс ПЛС
    16. Стратегические рекомендации
    • Время доставки
    • Пользовательская лицензия
    • Варианты оплаты
    • Сравнить несколько отчетов

    Сравнить

    Товар выбран

    Сравнить продукты

    Удалить все



    Conti преодолевает проблемы цепочки поставок, война в Украине экономики, в том числе шинной промышленности, поскольку Россия является крупным производителем как нефти, так и технического углерода.

    Одной из пострадавших является компания Continental A.G., которая сначала приостановила производство на своем шинном заводе в Калуге, Россия, но с тех пор возобновила производство, по крайней мере временно, для обслуживания местного рынка.

    Генеральный директор Continental Tire the Americas Йохен Этцель сообщил Tire Business , что компания решила возобновить производство, чтобы выполнить свой долг перед российскими сотрудниками. Этцель сказал, что на бизнес в России и Украине приходится менее 1% выручки от продаж Conti.

    Этцель рассказал о других факторах, повлиявших на бизнес Continental в этом году.

    Как бы вы описали бизнес в 2022 году?

    Спрос остается высоким во всех сегментах шин, включая шины для легковых и легких грузовиков, шины для велосипедов и мотоциклов, шины для коммерческого транспорта и специальные шины, такие как шины для землеройных машин, погрузочно-разгрузочных работ, портовых операций и сельского хозяйства.

    Однако спрос со стороны потребителей немного снизился по сравнению с уникальным максимумом в 2021 году, в то время как со стороны коммерческого парка мы продолжаем наблюдать рост, в том числе на восстановленный протектор. Во всех сегментах мы поддерживаем высокий уровень сотрудничества с нашими клиентами, чтобы вместе управлять тем, что остается очень динамичной средой.

    Как пандемия изменила ваш бизнес?

    Мы адаптируем нашу коммуникацию, чтобы использовать гибридный подход, используя эффективность цифровых технологий и укрепляя отношения посредством личного общения.

    Мы продолжаем создавать наши онлайн-инструменты и цифровые платформы, которые обеспечивают немедленную связь, а также возвращаются к допандемическим уровням личной деятельности, как и наши дилеры. Мы считаем, что общение лицом к лицу является жизненно важным элементом в поддержании прочных отношений с клиентами, и мы будем продолжать делать это основой нашего метода общения.

    Были ли улучшения в цепочке поставок?

    Глобальная цепочка поставок остается сложной. Нехватка контейнеров для морских и наземных перевозок продолжает оставаться проблемой, затрагивающей как сырье, так и готовую продукцию.

    Проектные группы из наших отделов производства, логистики, цепочки поставок и эксплуатации постоянно работают над вариантами, позволяющими наилучшим образом реагировать на вызовы.

    Как обстоят дела на вашем заводе в России?

    Мы с большой тревогой следим за войной против Украины. Наши мысли с пострадавшими, и мы надеемся, что боевые действия закончатся как можно быстрее.

    Continental поддерживает и продолжает соблюдать все применимые санкции и правовые нормы, введенные в результате войны в Украине. Импорт и экспорт наших шинных изделий в Россию и из России были приостановлены на неопределенный срок еще в начале войны.

    Текущая ситуация чрезвычайно сложна для международных компаний, таких как Continental, имеющих производственные площадки в России. Наши сотрудники и менеджеры в России, например, сталкиваются с перспективой серьезного уголовного наказания, если мы не сможем удовлетворить местный спрос.

    Чтобы защитить наших сотрудников в России от судебного преследования, мы временно возобновили производство на нашем шинном заводе в Калуге. Завод производит легковые шины для местного рынка в России.

    Мы предпринимаем этот шаг, чтобы выполнить свой долг заботы о наших сотрудниках в России. Бизнес в России и Украине в целом составляет менее 1% от общего объема продаж Continental.

    Какое влияние война оказывает на общий рынок Европы? Северная Америка?

    Общий эффект войны в сочетании с возрождением COVID-19 в Китае приводит к глобальной нехватке сырья, необходимого для производства шин.

    В Европе мы наблюдаем дальнейшее ухудшение ситуации с поставками сырья в свете санкций и узких мест в логистике. В Азии проблемы с транспортными контейнерами и логистикой усугубляются из-за ситуации с COVID-19.

    Что касается континентальной части, то мы готовы приспособить объемы производства к текущему наличию сырья. Это не может привести к общему влиянию на доступность наших продуктов, так как последствия могут варьироваться от завода к заводу.

    За пределами Европы, например, в Северной Америке, мы в настоящее время не наблюдаем значительного влияния на поставки шин войны в Украине и связанных с этим сбоев, за исключением некоторых линеек зимних шин.

    Как бренд General работает на рынке? С ростом цен есть ли больше возможностей для более низких уровней?

    Что касается грузовых автомобилей, то в этом году мы выпустили несколько новых продуктов под маркой General Tyre, и мы продолжаем предлагать шины под этой маркой для легковых и легких грузовиков, а также цельнолитые шины для погрузочно-разгрузочных работ.

    Мы еще не видим конкретного движения спроса с уровня 1 на уровень 2, но считаем, что у нас хорошие позиции, если это произойдет с предложениями нашего бренда General Tyre.

    Что вы говорите дилерам, которые не могут приобрести определенные шины?

    Тесное сотрудничество с нашими клиентами в процессе прогнозирования сейчас важно как никогда. Мы часто разговариваем с нашими клиентами, чтобы убедиться, что мы производим продукты, соответствующие потребностям рынка в этих беспрецедентных условиях. В конце концов, мы стремимся быть долгосрочным партнером наших дилеров в любых рыночных условиях.

    Какие приятные сюрпризы в отрасли?

    Наши клиенты остаются устойчивыми и изобретательными в этой все еще сложной среде. Спрос остается высоким, несмотря на инфляционное давление на потребителей и предприятия.

    Коммерческая деятельность, такая как грузовые перевозки, также находится на рекордно высоком уровне, что стимулирует постоянный спрос на коммерческие шины.

    Какие тенденции вы видите? Как вы реагируете?

    Электромобили (EV) — это сегмент транспортных средств, который растет в США; однако сейчас количество электромобилей на дорогах все еще довольно ограничено. Continental обладает большим опытом работы с электромобилями, так как семь из 10 крупнейших мировых производителей электромобилей полагаются на шины Continental в качестве оригинального оборудования. Сюда входят Tesla, Porsche, Mercedes-Benz, Kia, Ford и т. д.

    Кроме того, наш инженерный опыт — результат нашей обширной работы в качестве поставщика автомобильных компонентов для электромобилей — дает нам непосредственное представление о рынке электромобилей. потребности, чего не может предложить ни одна другая шинная компания.

    Что касается легковых автомобилей и легких грузовиков, то в настоящее время мы покрываем более 50 % наших оригинальных шин, специально разработанных для электромобилей. Кроме того, наши текущие сменные продукты как для легковых, так и для коммерческих автомобилей подходят для электромобилей и имеют почти 100-процентный размер для текущих электромобилей на рынке.

    Подход Continental заключается в создании линеек шин, подходящих для электрических и гибридных транспортных средств, которые по-прежнему обеспечивают превосходные характеристики на стандартных автомобилях. Характеристики сменных шин, как правило, в большей степени сосредоточены на сцеплении, сроке службы протектора и долговечности, что соответствует приоритетам потребителей и операторов коммерческого автопарка.

    OEM-производители электромобилей могут уделять повышенное внимание запасу хода и низкому уровню шума, что делает это приоритетом для шин OE. Поставляя превосходные сменные шины, подходящие для стандартных, гибридных и электрических транспортных средств, мы упрощаем портфолио для дилеров шин, потребителей и автопарков.

    Какой сектор предлагает наибольший потенциал роста?

    Что касается легковых шин, то сегмент сверхвысоких характеристик (UHP) остается сильным, поскольку все больше и больше новых автомобилей оснащаются шинами этого сегмента.

    Сегменты легких грузовиков/внедорожников также продемонстрировали высокую устойчивость. Оба сегмента поставляются с большим диаметром обода, а для LT мы также видим большой внешний диаметр. Это требует корректировки производственного процесса для наилучшего удовлетворения спроса.

    В велосипедных шинах мы видим возможности роста в целом, особенно в сегменте горных велосипедов. Мы продлили наше глобальное партнерство с Тур де Франс до 2027 года, и мы дополняем наши известные шины для шоссейных велосипедов новыми инвестициями в наш портфель для горных велосипедов.

    В апреле 2022 года мы представили новую линейку шин Gravity для горных велосипедов на выставке Sea Otter Classic в Калифорнии. Мы также видим возможности роста на рынке мотоциклов, который остается выше уровня 2019 года.

    Что касается коммерческого парка, то с возрождением сегмента восстановленного протектора мы продолжаем инвестировать в производство восстановленного протектора, чтобы предоставить клиентам премиальную альтернативу новым шинам. Мы разрабатываем шины специально для автопарков Северной Америки.

    Мы также видим возможности для роста в сегментах шин для землеройных машин, погрузочно-разгрузочных работ, портовых операций и сельскохозяйственных шин, и мы максимально увеличиваем производство для этих категорий.

    В прошлом году ходили разговоры о том, что компания Conti рассматривает возможность расширения мощностей, чтобы перерабатывать больше каучука на своих североамериканских заводах. Это началось на каком-нибудь заводе?

    Мы инвестируем в несколько заводов в Северной и Южной Америке, чтобы увеличить производство определенных производственных линий, и мы продолжаем наращивать производство на нашем новом заводе по производству коммерческих шин в Клинтоне, штат Миссисипи,

    Осуществление этих инвестиций на текущем рынке в сочетании с тем фактом, что наш крупнейший в мире завод находится в Маунт-Вернон, штат Иллинойс, создали возможности для наших клиентов, предлагая поставки с рынка США.

    Планируете ли вы выпуск дополнительных продуктов в 2022 году?

    Во второй половине 2022 года Continental выпустит восемь новых продуктов. пробег, а также улучшенные характеристики на сухой и мокрой дороге.

    General Altimax RT45, линейка туристических продуктов для легковых автомобилей, минивэнов и кроссоверов, обеспечивает на 10 % более длительный срок службы протектора по сравнению с предыдущим поколением Altimax RT43, которое он заменяет. Имея 136 доступных размеров, он покрывает более 85% сегмента.

    Для коммерческих автопарков Continental VanContact A/S Ultra для коммерческих фургонов планируется выпустить в четвертом квартале 2022 года. Он обеспечивает большой пробег, превосходное сопротивление качению и высокую прочность боковины. Он также имеет трехвершинную горную снежинку (3PMSF) для отличных характеристик на снегу.

    19,5-дюймовые региональные шины Continental HSR+ и HDR+ предназначены для коммерческих автомобилей средней грузоподъемности. Оба имеют номинальный диапазон нагрузки H, что обеспечивает дополнительную грузоподъемность в 220 фунтов на шину при одинарном и сдвоенном применении. Для пикапа с двойным приводом, такого как Silverado 5500, это означает дополнительные 880 фунтов на одну загрузку.

    Для автопарков с оплатой в фунтах стерлингов это означает дополнительный доход, а для автопарков коммунальных услуг это означает возможность перевозить дополнительное или более тяжелое оборудование. Шины также имеют номинальную скорость 87 миль в час, что является самым высоким рейтингом скорости на рынке для этого типа шин.

    В начале 2022 года мы выпустили шину нового поколения для управляемых, ведущих и прицепных автомобилей под брендом General Tire для дальнемагистральных автопарков и продолжим обновлять линейку General Tyre, выпустив во второй половине года модель Grabber OA 2. . Эта всепозиционная строительная шина будет предлагаться в шести размерах и была разработана для увеличения пробега при удалении и лучшей устойчивости к порезам и сколам.

    Для землеройных машин мы запустим нашу линейку LD Master радиальных продуктов L5. Эта линейка дополнит нашу существующую линейку Earthmover Master размеров E3/L3 и E4/L4, а новая модель LD Master предназначена для более тяжелых условий эксплуатации.

    Для погрузочно-разгрузочных работ мы уже выпустили шины General Tire Super Elastic Lifter в черном и не оставляющем следов вариантах, а также расширили предложение сплошных напрессовываемых лент General Tire до не оставляющего следов. В этом году мы предложим дополнительные размеры линейки радиальных контейнеров. Все радиальные шины OTR для обработки контейнеров оборудованы шинными датчиками для предоставления информации о давлении и температуре.

    Помимо продуктов для шин, мы продолжаем внедрять инновации в наши цифровые решения для мониторинга шин. Continental уже предлагает ContiConnect Yard Reader для автопарков, которые часто возвращаются на склад, а также решение ContiPressureCheck на транспортном средстве и ContiLogger для OTR.

    В этом году мы тестируем решение ContiConnect Live, которое доставляет дорожные уведомления автопаркам, которые хотят контролировать давление и температуру в шинах в режиме реального времени, в любое время и в любом месте.

    Какая технология изменит правила игры?

    Цифровизация шин изменит правила игры на шинном рынке. Для автопарков аналитика данных и интеллектуальная отчетность — это будущее управления шинами.

    Будучи клиентоориентированной компанией, Continental видит необходимость помогать автопаркам сокращать затраты, связанные с шинами, увеличивать время безотказной работы и оптимизировать операции по техническому обслуживанию. Этого можно добиться только за счет сочетания интеллектуального анализа данных и возможностей обслуживания.

    Предлагая этот подход поставщика решений, Continental позволяет автопаркам сосредоточиться на своих основных операциях, будь то доставка товаров, оказание услуг или перевозка людей.

    ContiConnect — это цифровая платформа мониторинга шин Continental, которая отображает данные о давлении и температуре в шинах для каждого транспортного средства в парке на едином веб-портале. В настоящее время ориентированное на парк коммерческих транспортных средств, решение на базе двора идеально подходит для парков, чьи грузовики или автобусы часто возвращаются на терминал, а решение в режиме реального времени идеально подходит для парков, которым нужна информация в режиме реального времени.

    Наше партнерство с Zonar также предлагает уникальные решения. Автопарки выигрывают от увеличения времени безотказной работы, продления срока службы шин и уменьшения количества поломок, связанных с шинами. Автопаркам больше не нужно полагаться на проверку давления в шинах на десятках, сотнях или даже тысячах шин своих транспортных средств.

    С помощью цифровых решений Continental для мониторинга шин они будут знать, имеют ли какие-либо шины низкое давление или высокую температуру. Использование Интернета вещей (IoT) экономит время и деньги автопарков, защищая их шины, и повышает безопасность для всех, кто едет по проезжей части.

    Кроме того, мы видим повышение эффективности обслуживания. Автопарки могут заменить ручной и рутинный уход за шинами автоматическим и целенаправленным уходом. Они устраняют проблемы с шинами там, где они существуют, и экономят время на осмотр и техническое обслуживание.

    Цифровизация также будет иметь важное значение для сценариев автономного вождения и общей мобильности. Continental разрабатывает Conti C.A.R.E. (Подключенный. Автономный. Надежный. Электрифицированный.), Комплексная технологическая система.

    Conti C.A.R.E. представляет собой тонко настроенную сеть технологий колес и шин для обеспечения желаемых характеристик производительности. В сочетании с ContiConnect Conti C.A.R.E. формирует гибкое системное решение, которое может предоставить средства управления шинами для современных парков роботов-такси, например, повысить производительность, а также помочь оптимизировать расходы.

    Какова самая убедительная инициатива вашей компании, направленная на обеспечение устойчивого развития?

    Компания Continental стремится сделать шины будущего еще более энергоэффективными и экологически безопасными с точки зрения производства, использования и возможности вторичной переработки. Мы систематически инвестируем в исследования и разработку новых технологий, альтернативных материалов и экологически чистых производственных процессов.

    К 2050 году мы стремимся к тому, чтобы все шины производились из 100% экологически чистых материалов. Кроме того, мы стремимся сделать производство всех наших шин полностью углеродно-нейтральным не позднее 2040 года.

    На выставке IAA Mobility 2021 в Мюнхене мы впервые представили публике нашу концепцию экологичных шин Conti GreenConcept. В этом концептуальном исследовании мы даем представление о существующих и будущих технологиях производства экологичных шин для легковых автомобилей.

    В ближайшем будущем мы будем реализовывать отдельные аспекты исследования в серийном производстве, такие как использование экологически чистой полиэфирной пряжи, полученной из переработанных ПЭТ-бутылок.

    Continental — первый производитель шин, запустивший серийное производство переработанной полиэфирной пряжи из пластиковых бутылок из ПЭТФ. Новый высокоэффективный материал сначала будет использоваться в некоторых размерах на европейском рынке.

    Производители также не должны забывать о влиянии сопротивления качению. По оценкам Continental, от 35% до 60% расхода топлива приходится на сопротивление качению, в зависимости от количества шин на автомобиле.

    Сегодня мы предлагаем продукцию с оптимальным сопротивлением качению, помогающую снизить расходы на топливо и выбросы как легковых, так и коммерческих автомобилей. Наши шины заняли первое место по топливной экономичности как для регионального, так и для дальнемагистрального коммерческого транспорта.

    Наша цель – быть самой прогрессивной шинной компанией с точки зрения экологической и социальной ответственности. Для нас устойчивость означает рассмотрение всей цепочки создания стоимости шины, поскольку все ее части взаимосвязаны. Например, новые, переработанные или возобновляемые материалы имеют индивидуальное влияние на критерии безопасности и производительности на этапе использования шины.

    С этой целью мы вкладываем много усилий в исследования и разработки, а также в тестирование новых материалов, прежде чем мы уверены, что их можно использовать в массовом производстве. В конце концов, Continental ставит перед собой очень амбициозные цели в области устойчивого развития, но никогда не пойдет на компромисс в отношении безопасности и производительности своей продукции.

    Ожидаете ли вы каких-либо других крупных инвестиций в ближайшие шесть месяцев?

    В дополнение к нашим инвестициям в заводы, мы реализуем ранее объявленное расширение штаб-квартиры в Южной Каролине, что свидетельствует о нашей приверженности рынку США.

    Какие проблемы стоят перед отраслью?

    Высокая инфляция, а также привлечение и удержание сотрудников кажутся проблемами на всем рынке США. Это связано с вышеупомянутыми проблемами, связанными с поставками сырья и узкими местами в логистике по всему миру.

    Теперь, когда первые 150 лет компании позади, что нас ждет в следующие 150 лет?

    Более 150 лет работы в шинном бизнесе — выдающееся достижение. Это свидетельствует о нашей надежности и говорит о нашем богатом опыте. За свою историю мы прошли путь от местного производителя шин в Германии до глобального лидера, имеющего представительства на 52 рынках, благодаря операционному совершенству и постоянным инновациям.

    Глядя в будущее, мы видим, что Continental продвигает инновационные темы, сохраняя ориентацию на клиента и приверженность нашей командной культуре. С цифровизацией шин открываются совершенно новые возможности. Подключив шины с помощью наших цифровых решений для мониторинга шин, мы можем предложить нашим клиентам новые и эффективные сервисные предложения.

    Мы также намеренно называем нашу деятельность в области устойчивого развития «нашей обязанностью» в нашей стратегической программе. Мы убеждены, что устойчивость является нашей ответственностью, как экологической, так и социальной.

    Мы по-прежнему сосредоточены на том, что нужно нашим клиентам, и предлагаем индивидуальные решения их задач. Такой комплексный подход позволяет нам выступать в качестве поставщика комплексных решений.

    About the author

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *